從住建部最新公報，看環保市場未來增長點在哪？

2022-10-09 08:55:16來源：環保圈伏波望族關鍵詞：環保市場污染治理閱讀量：11805

導讀：綜合污水與垃圾兩張圖，可以得出結論——廣東省將是未來環保設施運營市場的“頭把交椅”。無論是污水還是垃圾，廣東省的處理能力都在全國處于遙遙領先的地位，基本上都是第二名的一倍左右。

　　這好像還是住建部第一次發布中國城市建設狀況公報。

　　2022年9月30日，住建部發布《2021年中國城市建設狀況公報》，從六個方面(城市基本情況、市政設施固定資產投資、城市居民生活需求、城市居民環境衛生需求、城市居民出行需求、城市居民綠色生態需求)介紹了我國城市建設的狀況。相比于往年的城市建設統計年鑒，這種形式增加了對數據的說明，顯得更加清晰。

　　六個方面中，與環保產業關系最為密切的是“城市居民環境衛生需求”這一項。數據顯示，2021年年末，全國城市排水管道總長度87.2萬公里，同比增長8.7%；污水處理廠處理能力2.1億立方米/日，同比增長7.8%；生活污水集中收集率68.6%，比上年增加3.8個百分點；生活垃圾無害化處理率99.88%，比上年增加0.14個百分點；生活垃圾無害化處理能力105.7萬噸/日，同比增長9.7%，其中，焚燒處理能力占比為68.1%。

　　從住建部公布的這份大數據中，也可以看出環保產業未來主要的增長空間和增長區域在哪里。

　　1　環境基礎設施建設飽和了

　　2021年中國城市建設狀況公報，統計調查的標準時點為2021年12月31日，時期為2021年。公報統計調查的對象，是設市城市的規劃、建設、管理和經營城市市政公用設施的各級住房和城鄉建設管理部門、法人單位、產業活動單位。

　　各項數據中，與環保產業關系最為密切的是“城市居民環境衛生需求”這一項，其中又分為了“城市污水處理”和“城市生活垃圾處理”兩大類。

　　先說整體印象，看完這份統計，其實印證了之前大家經常說的一句話——環境基礎設施建設已經飽和了。污水處理率，97.89%，比上一年增加0.36個百分點。生活垃圾無害化處理率，99.88%，比上一年增加0.14個百分點。城市生活污水集中收集率，這個稍微低點，68.6%，比上一年增加3.8個百分點。

　　可以看出，無論是污水還是垃圾，處理率都已經接近了100%，未來的增長空間已經很小了。只有污水收集率，還比較低，只有68.6%，說明管網市場還有很大的增長空間。

　　再看看10年來的數據對比，更能說明問題。從2012年到2021年，全國城市污水處理廠的處理能力由1.2億立方米/日增長到了2.1億立方米/日，幾乎翻了一倍(見下圖)。

　　同一時期，全國城市生活垃圾無害化處理能力也由44.6萬噸/日增長到105.7萬噸/日，增加了一倍還多(見下圖)。

　　可以說，過去這十年，是中國環境基礎設施“大躍進”的十年，中國基本上解決了環保設施“從無到有”的問題。這一波環保設施的建設潮，也讓眾多投資型環保企業賺了個盆滿缽滿，收獲了一輪成長。不過，隨著中國環境基礎的日漸飽和，這種傳統的增長方式已經越來越難以為繼了。

　　未來，環保產業亟需找到新的增長點。

　　2　“運營”成為新的增長點

　　環保產業未來的增長點在哪？很多企業都把目光投向了“運營”。事實上，2022年上半年，很多環保企業業績的一個共同點，就是“運營類業績提升”。

　　比如，今年上半年，光大環境運營服務收益、建造服務收益及財務收入占總收益的比例分別為44%、43%及13%，運營服務收益首次超過了建造服務收益。水務行業“領頭羊”北控水務，收入利潤結構也在持續優化，水務運營板塊收入占比增至61%。“帝都雙雄”之一的首創環保，今年上半年，城鎮水務運營業務實現營業收入459,862.58萬元，同比增長了24.28%。

　　這其實都是在適應新的趨勢，隨著建設市場的日漸飽和，運營成為了環保產業新的增長曲線。

　　從大的方面看，環保工作已經從“攻堅戰”階段進入了“持久戰”階段，環保產業也在從“增量市場”逐漸轉入“存量市場”，環保企業需要從“重建設”逐步過渡到“重運營”，從“投資驅動型”轉變為“運營拉動型”。

　　未來，環保產業也將由“投資為王”的時代，逐步過渡到“運營為王”的時代，整個產業由粗放式發展進入到精細化發展階段。

　　就像首創環保總經理李伏京在接受媒體采訪時說的那樣：“原先是帶著嫁妝去跟政府合作，現在是帶著一身的本領去跟人合作，去給政府當管家，說白了服務態度要好，服務水平要高，這也是業務的一個新起點。”他所說的“嫁妝”，其實就是資本。在過去“重建設”的時代，環保公司比拼的主要就是誰有錢，因為建設總的來說并沒有太多技術含量。而“一身本領”，指的則是運營服務的水平。進入“運營時代”后，環保公司PK的就是細活了，有錢有的時候也不好使了。

　　這對一些技術型公司來講其實是一個福音，過去拼資本，民企肯定不是國企的對手。未來拼運營，在技術上擁有一技之長的企業就大有用武之地了。

　　3　哪些區域市場會率先釋放？

　　具體來講，如果觀察未來的運營市場，哪些區域會率先釋放？答案也可以從《2021年中國城市建設狀況公報》中找到。

　　這份公報中，同時還統計了各省份的污水和垃圾處理能力。先看污水的，從下面這張圖可以看出，廣東省的污水處理廠處理能力已經達到了2889萬立方米/日，是唯一一個超過2000萬立方米/日的省份，可謂“一枝獨秀”。

　　其余幾個相對領先的省份，有江蘇(1596萬立方米/日)、山東(1444萬立方米/日)、浙江(1317萬立方米/日)、遼寧(1029萬立方米/日)和河南(1009萬立方米/日)，都超過了1000萬立方米/日。

　　以上這些省份，就是污水處理廠處理能力最多的，也是運營需求最大的地方。

　　再看垃圾的(見下圖)，和污水相似的是，廣東省也是“一枝獨秀”。

　　2021年，廣東省的生活垃圾無害化處理能力已經達到了17.7萬噸/日，是第二名江蘇省(8.3萬噸/日)的一倍多。剩余兩個比較領先的省份，分別是浙江(8.0萬噸/日)和山東(7.4萬噸/日)，它們的生活垃圾無害化處理能力都超過了7萬噸/日。

　　綜合污水與垃圾兩張圖，可以得出結論——廣東省將是未來環保設施運營市場的“頭把交椅”。無論是污水還是垃圾，廣東省的處理能力都在全國處于遙遙領先的地位，基本上都是第二名的一倍左右。