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黎明
總聽環(huán)保人說難難難，倒讓人想到，我國芯片行業(yè)這兩年也是“暴雨風霜”，自主研發(fā)的壓力讓華為都不得不喊出“活下去”的口號。
不過，也許轉(zhuǎn)機就在一瞬間。
日前，有新的論調(diào)表示，芯片行業(yè)遵循了50年的“摩爾定律”也許將被打破，而“后摩爾時代”由軟件和大數(shù)據(jù)驅(qū)動的定制化芯片將要“搶地盤”，為企業(yè)建立更大的差異化優(yōu)勢。在超級摩爾定律和超越摩爾定律的兩個方向上，我國芯片行業(yè)未來得到了很多專家的一致肯定，并預測我國芯片產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模10年內(nèi)必將翻倍。
從細分領(lǐng)域突破，于高端芯片能力不足的現(xiàn)在來說，確實不失為國產(chǎn)芯片企業(yè)的突圍之道。
而就在日前舉辦的2022世界人工智能大會(WAIC)上，有不少國產(chǎn)芯片產(chǎn)品帶來了震撼的視覺沖擊，并且其相同的特征都是“專精”。比如在云端推理領(lǐng)域突破，在云游戲和云手機應用方面攻關(guān)，以及在算力數(shù)據(jù)上單支躍進等等。據(jù)悉，2021年我國芯片自給率已經(jīng)突破了三成，今年前7個月，國內(nèi)進口芯片減少430億顆。
無論是主動還是被動，國產(chǎn)芯片技術(shù)突破，加速邁進空白區(qū)域是不爭的事實。短期內(nèi)拼不過通用芯片，就在專有芯片領(lǐng)域進行極致優(yōu)化，這樣的策略思路清晰，成果斐然。再回頭看看環(huán)保行業(yè)，細分領(lǐng)域崛起，專精特新當?shù)溃瑒e說，“難”在了一起，也想到了一塊兒。
環(huán)保行業(yè)經(jīng)過“十三個五年計劃”，圓滿完成目標的同時意味著全國生態(tài)環(huán)境質(zhì)量基本面保持穩(wěn)定，各項數(shù)據(jù)都穩(wěn)步回升。與此同時，生態(tài)環(huán)境部也明確表示，“生態(tài)環(huán)境穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，從量變到質(zhì)變的拐點還沒有到來”，比如2021年公報中就顯示，還有3成左右的城市PM2.5平均濃度超標。
在更進一步的道路上，“雙碳”目標指引至關(guān)重要，我國朝著碳達峰碳中和開始謀求技術(shù)攻關(guān)、智慧升級、協(xié)同治理、單點突圍，以及扶持和培育更多的專精特新小巨人，和“隱形冠軍”。
瞄準“專精特新”是有道理的，環(huán)保行業(yè)是個“中小企業(yè)占比高達80%”的市場，也是個萬億“金堆堆”中難出一個“千億巨艦”的市場。而經(jīng)歷了2018年的“寒冬”，經(jīng)歷了“國進民退”，經(jīng)歷了跑馬圈地，經(jīng)歷了同質(zhì)化嚴重的上半場，“差異化”將擔起環(huán)保行業(yè)競爭下半場的強突關(guān)鍵詞，或為“活下去”，或為“超車”。
聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域、瞄準薄弱環(huán)節(jié)、深耕細分領(lǐng)域，這些有著與體量不相符的高“含金量”的專精特新，正是我國注重細分領(lǐng)域治理的重要縮影。
一如水泥窯協(xié)同處置固危廢，發(fā)展之初都被看作是固廢處理領(lǐng)域下的“附庸”，卻在眾多頭部水泥集團加入賽道后讓市場認清了其炙手可熱的屬性。典型的就包括海螺環(huán)保，2020年成立，到2021年9月已經(jīng)在全國21個省份拓展了近百個固危廢項目，今年3月順利上市。
再如危廢處置，目前是固廢領(lǐng)域當之無愧的熱門賽道，而且由于技術(shù)門檻高，獲得了廣泛關(guān)注。在該領(lǐng)域?qū)Ｗ⑽U綜合處理的叢麟科技已于8月25日在上交所登陸，更細分一點，以含金屬污泥類危廢處置利用為核心業(yè)務的飛南資源也在走創(chuàng)業(yè)板上市的流程。
所以說，專精特新企業(yè)在一個從重投資為主轉(zhuǎn)向以技術(shù)和能力為主的節(jié)點上，既扮演了催化劑的角色，也扮演了“鯰魚”的角色，定位精準、技術(shù)過硬是非常典型的特征。而他們的細化可以到什么程度呢——博匯特，水處理生化技術(shù)；泰源環(huán)保，裝配式污水廠；潔普，智能固廢破碎設備；力鼎環(huán)保，高端分散式污水處理裝備；倍杰特，高含鹽廢水資源化技術(shù)；揚德環(huán)能，煤礦低濃度瓦斯發(fā)電、超低濃度瓦斯氧化供熱......由此，也能一窺端倪。
關(guān)于環(huán)保行業(yè)各大細分領(lǐng)域的發(fā)展，環(huán)保在線的全線追蹤一直沒斷過，在此簡要做一些總結(jié)分析：
1、固廢領(lǐng)域
除了上述提到的危廢處置之外，“無廢城市”建設這個概念帶動的工業(yè)廢棄物資源化，農(nóng)膜處置，城鄉(xiāng)有機廢棄物處置等領(lǐng)域都有很大的發(fā)展空間。目前也有不少企業(yè)瞄準了固廢處置的預處理環(huán)節(jié)，這也是我國貫通產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，其影響垃圾分類效果，也直接關(guān)系到末端資源化的轉(zhuǎn)化率。像潔普一樣，斯瑞德主攻破碎設備，而弓葉科技主攻智能分選，類似的企業(yè)也不少。
2、污水處理
生活污水處理和市政污水處理的盤子接得差不多了，農(nóng)村污水處理還有一些“適配性”問題待解決，然后就是兩個主干道——海綿城市建設以及高難度廢水資源化。城市的“海綿化”是一項長期工程，其非常重要的思路有2個：①雨污分流；②管網(wǎng)建設，這些不再贅述，感興趣的可以翻看環(huán)保在線往期內(nèi)容。高難度廢水處置，上文提到過高鹽廢水，就是類型之一，而目前針對高難度廢水資源化的解決方案非膜技術(shù)莫屬，所以涌現(xiàn)了如寧波水藝膜、久吾高科、津膜科技等這樣的“小巨人”。
3、氣處理
不用說，當前藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的絕對主題——臭氧與VOCs肯定要點名。據(jù)預測，到2025年，VOCs治理市場規(guī)模有望突破1300億元。實際上，這也是各地尋求空氣質(zhì)量改善的重大突破口，并且其影響的行業(yè)眾多，也迎來了一批又一批專項督察、技術(shù)幫扶、現(xiàn)場執(zhí)法、排放標準和規(guī)范等等。
另外值得一說的是隨著減碳進程推進引起廣泛關(guān)注的甲烷減排，其作為第二大溫室氣體，升溫效果是二氧化碳的20倍，連連被指“影響被低估”。隨著中美宣言的推動，預計近兩年對甲烷減排的關(guān)注度會再上一個臺階。
4、環(huán)境監(jiān)測
水、大氣監(jiān)測這些暫且不提，重要是人所共知的，來說一下在“雙碳”影響下火起來的“碳監(jiān)測”。自2021年9月《碳監(jiān)測評估試點工作方案》發(fā)布以來，眾多技術(shù)指南一一落地，需求已經(jīng)開始釋放。另一方面，環(huán)境監(jiān)測總站的高級工程師曾表示，我國現(xiàn)有監(jiān)測網(wǎng)絡并不足以覆蓋所有大氣溫室氣體的監(jiān)測因子，且國產(chǎn)儀器參與度和成熟度確實不夠高。綜合一下，國產(chǎn)碳監(jiān)測儀器儀表的市場，等待填補。
除此之外，清潔能源賽道基本上全線都有發(fā)展空間，其中氫能、生物質(zhì)能和動力電池目前“人氣”很高，連帶的動力電池回收熱度再上高峰。在這個領(lǐng)域做細分的，有些從材料入手，有些從檢測業(yè)務入手，也有些從產(chǎn)業(yè)鏈上尋找機會，在此不一一贅述。
至于環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，當前的發(fā)展形勢頗有點從細分走向一體化的趨勢。曾經(jīng)不少人詬病環(huán)衛(wèi)服務板塊過于碎片化，典型的表現(xiàn)就是項目招標分包，而現(xiàn)在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的整合趨勢明顯。再看環(huán)衛(wèi)項目招標，不少大標均以“城市管家”、“城市服務”這樣類似的形式出現(xiàn)，而環(huán)衛(wèi)企業(yè)也開始與物業(yè)企業(yè)爭奪城市服務空間，一體化行情走俏。
總結(jié)：
其實現(xiàn)在會看到不少企業(yè)在“尋求第二增長曲線”，對于中小微企業(yè)來說，環(huán)保在線始終認為，不要輕易“尋求第二增長曲線”。國家對于專精特新企業(yè)的重視和扶持給環(huán)保80%的“坐席”帶來了新的機遇，進入拼技術(shù)、拼運營，樹立品牌價值的新階段，環(huán)保行業(yè)“啃硬骨頭”的關(guān)鍵還是“針對性”和“專業(yè)性”。
我們曾不止一次告訴中小微企業(yè)，“你若盛開，蝴蝶自來”。專精特新的全國“選拔”，又一次印證了這個觀點。
