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2014年的發布的《全國土壤污染狀況調查公報》顯示，在630萬平方公里的調查范圍內，土壤調查點位超標率高達16.1%，中度和重度污染點位分別為1.5%和1.1%。其中，耕地土壤的超標率高達19.4%，面廣、量大，危及農產品質量安全和生物生態安全。重污染企業用地及工業廢棄地塊土壤污染問題突出，點位超標率分別達到36.3%和34.9%，嚴重危及人居環境安全和生態系統健康。
面對土壤污染的嚴峻局面，國家立法速度明顯加快。大范圍土壤污染超標加上國家立法的推動，業內預計將催生萬億級土壤修復市場。然而蛋糕雖大但不能盲目樂觀，受制于技術、資金、商業模式等多重壁壘，土壤修復產業想在短時間內做大并不現實。
頂層設計：市場需求釋放落地，建立穩固法治根基
（1）“土十條”行動計劃發布，市場需求釋放落地
2016年5月28日，《土壤污染防治行動計劃》(“土十條”)由國務院印發，自2016年5月28日起實施。“土十條”共分為十大任務，35項要求，對未來一段時間內土壤修復工作的目標提出了明確規定。
環保部隨即于2016年底發布了《落實<土壤污染防治行動計劃>重點工作實施方案》和《<土壤污染防治行動計劃>重點工作部內分工方案》，積極組織推動“土十條”各項工作落地生根。
“土十條”發布之前，行業政策中有關土壤污染防治的規定非常零散，并不具備指導性。“土十條”發布以來，全國各省均跟進發布細則，促進和規范土壤污染治理領域的政府與社會資本合作，并逐步將土壤污染防治領域向社會資本開放。
（2）土壤污染防治法通過，土壤修復領域建立穩固法治根基
2018年8月31日，十三屆全國人大常委會第五次會議全票通過了《中華人民共和國土壤污染防治法》。這是我國首部專門規范防治土壤污染的法律，首次在立法的高度上對土壤污染的預防、風險評估、風險管控、修復、評估、后期管理等方面做出了規定。為我國土壤污染防治工作確定了“預防為主、保護優先、分類管理、風險管控、污染擔責、公眾參與”的大方向，為行業今后的規范、秩序發展奠定了重要的基礎，行業政策框架也逐漸形成。
（3）“十四五”規劃指引，行動指南統籌土地整治行業
2020年11月，《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》發布，明確我國土壤污染防治將進入一個新階段，要求深入實施“保護”“預防”“管控”“修復”四大行動。
充分落實《建議》中提出的關于統籌發展和安全的要求，更加關注各類突發事件對土壤和地下水環境質量的影響，注重開展土壤污染風險應急管理體系的研究和建設，大力落實土壤環境應急處置修復工程和與此相對應的管理、技術和裝備的研發與生產。《建議》明確了“十四五”土壤修復發展目標，逐一解決細分問題，預計行業有望迎來快速發展。
為了解決土壤修復相關的規章、資金和商業模式問題，政策相繼出臺。2019年《土壤污染防治法》正式實施，土壤修復行業逐步建立了較為完善的法律法規、管理辦法和行業標準。資金方面，財政部2019年土壤修復資金同比增長42.86%至50億元，占污染防治預算比重提升0.38個百分點至8.33%；此外，地方財政成為重要支撐力，2020年2月，《土壤污染防治基金管理辦法》出臺，鼓勵土壤污染防治任務重、具備條件的省設立基金，積極探索基金管理有效模式和回報機制；2020年3月，《關于構建先到環境治理體系的指導意見》發布，要求加快建立省級土壤污染防治基金。模式方面，《指導意見》提出鼓勵治理+開發模式，將污染場地直接出讓給開發商，開發商自行進行修復之后開發，土壤修復成本與風險由開發商一方承擔，可以有效拓展資金來源，加速項目落地。
由于我國的“先污染、后治理”模式，大部分被污染土地的責任主體已滅失或主體不明確，財政支付是其主要的交易模式。政府曾積極嘗試PPP模式引入民間資本參與土壤修復項目，但由于商業模式的限制以及治理的復雜性，社會資本對于土壤修復領域仍處于觀望階段，PPP模式的推進尚緩。
付費模式仍以財政出資為主
污染方付費，即“誰污染，誰治理”。污染責任主體明確的污染場地可采用此模式。此模式由污染責任主體籌措或主要承擔污染場地土壤修復工程費用，通過具有相應資質的專業工程公司實施修復治理，政府相關職能部門監督、驗收。受益方付費，即政府直接出讓受污染土地給開發商，由開發商負責修復后開發，或政府出資修復后出讓給開發商。“受益者付費制度”的形式，要求充分利用市場機制，引導和鼓勵社會資金投入土壤環境保護和綜合治理。財政出資，分為三種，即財政直接出資，財政出資回購，PPP模式。
項目周期短、回款快，可運營性弱，不適用于PPP模式
從項目周期上考慮，修復類訂單實施周期一般在9個月～12個月，短于水環境的18個月～24個月，施工周期和回款周期較短。因此，盡管環境修復同屬于工程類項目，但項目對資金的占用較小，整體安全性相對較高。
E20研究院在2018年對財政部PPP綜合信息平臺退庫的數據分析顯示，土壤修復項目出庫比例達52.9%(入庫土壤修復項目數量亦較少)，目前政府對土壤修復的緊迫性較低，市場需求較弱。此外，土壤修復類項目沒有維護和系統集成的要求，通過工程達標達到項目效果較容易，如果采用PPP模式，也就背離了其核心目的，很可能淪為單純的融資工具。因此,E20研究院認為在土壤修復領域暫時不宜采用PPP模式。
技術選型以適用性為主要原則
污染土壤的修復治理是一個復雜過程，涉及眾多因素，單一的修復技術能解決一定范圍的問題。由于污染物特性、污染場地的環境條件等因素的差異，每項修復技術都有一定的適用范圍。
修復技術的篩選需充分考慮場地污染特征、修復資金水平、修復時間、修復標準和業主要求等各項因素，并結合修復技術的有效性、經濟性和成熟可靠性等因素進行綜合決策。(詳細技術介紹及對比分析內容參見《土壤修復行業分析報告》，技術分析章節與北京建工環境修復股份有限公司合作編制。)
產業生命周期分析
根據產業生命周期理論，土壤修復產業一般會于發展初期在低點保持一段時間，待力量積蓄到一定程度后就在較短的時間內出現猛烈的上漲勢頭，市場需求、資金投入、土地調查、激勵政策等出現全面性飛躍，據此，可梳理出土壤修復產業生命周期包含的四個階段。
（1）準備階段——污染事件頻出現，醞釀規劃求變
該階段通常以某些帶有標志性的污染事件為開端(如美國的拉夫運河事件)，其發生往往引起民眾對土壤污染危害問題的覺醒和政府對環境保護措施短板的反思，促使或迫使國家通過法律規范、政策扶植和資金投入等手段支持修復市場的興起，一方面遏制新的環境污染，另一方面通過工程實施對已污染地區進行修復，改善土壤和水環境。
（2）起步階段——行業聚能成焦點，政策逐級鋪墊
該階段有若干具備相關技術和設備的專業型企業在準備階段利好政策和美好預期的激勵下進入土壤修復領域。同時已完成修復的項目逐漸從市場存量中剝離。國家主導的資金投入將修復需求持續釋放，對法律法規的貫徹執行以及產業促進計劃的不斷推進，新的政策法規以及計劃出臺，或對原有文件進行細化和修訂。綜合我國土壤修復市場的行業動向來看，目前正處于起步階段。
（3）躍進階段——行業爆發迎風口，市場攀至峰值
政府都是占主導地位的修復項目埋單者，待產業足以依靠自身潛力維持近勻速運動之后才慢慢抽離。民間資本也大規模進入市場，競爭加劇，并購案例增多，資源開始整合，企業和研究機構普遍加大研發力度，新興技術層出不窮；民間資本也大規模進入市場。正是在技術和資本的雙重助力下，這一時期將有若干大型企業成為產業龍頭，甚至發展為跨國集團。
（4）調整階段——企業整合圖存量，政府撤資監管
待修復地塊已經大幅減少，政府資金投入明顯減弱，轉而以加強規范和管控為主要工作，私人企業取而代之成為消費主體，已經相當成熟的產業將基本維持上一階段的較高產值。
內卷加劇的競爭格局
隨土壤修復相關政策法規框架的日趨系統和完善，法律法規的更加細化和可執行性的加強，為土壤修復行業鋪實了規范發展的高速軌道，此前簡單粗獷、野蠻橫行的時代將逐步成為歷史。建設工程企業資質改革后，眾多企業為追趕風口，紛紛橫向跨入環境修復領域瓜分市場，使競爭加劇。結合我國“十四五”戰略任務安排，“十四五”時期行業將進入高質量發展的關鍵期。
“萬億級”理論需求難以落地
由于我國對土壤修復行業的概念及統計尚無統一口徑，且土壤修復項目的公開度和透明度較低，導致行業對市場空間的估算存在一定模糊，市場預測莫衷一是。
根據自然資源部公布的《第三次全國國土調查主要數據公報》，截止到2019年底，全國耕地面積為19.18億畝。全國土壤污染狀況調查公報中，全國土壤總的超標率為16.1%；耕地土壤點位超標率為19.4%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為13.7%、2.8%、1.8%和1.1%。但耕地類修復后地塊經濟價值相對較低，修復資金主要為財政撥款，尚未解決長效資金問題，尚未看到盈利模式，且如今強調農用地分類管理，即根據耕地土壤環境治理類別，劃分為優先保護、安全利用、嚴格管控三大類，分類施策。因此雖然污染點位較高，但實際可落地的市場空間相對較低。
而場地修復由于商業模式較為清晰，因此其領域未來的市場容量占比相對較大。根據國家“到2020年現有位于城鎮內人口密集區域的危化品生產企業全部啟動搬遷改造”的指標，可以推測我國有待修復的工業場地存量200萬畝，根據招投標現狀來看，每塊地修復成本從百萬至千萬甚至上億不等，保守估計以每畝地20～50萬元價格來估算，則場地修復市場空間將達到近萬億水平。在多項政策推進下，城市污染場地修復和耕地修復有望率先啟動，而礦區修復主要是在資源化的基礎上修復。場地修復主要由于工業用地的經濟效應，其修復價值能優先得到資本的認可進而啟動較快，耕地修復主要還是靠政府推動。
“百億級”市場規模穩步提升
根據環境規劃院的《土壤修復行業發展報告》，2020年全國正式啟動土壤修復工程項目668個，總項目金額約為102.97億元。與2019年相比，項目金額增長8.31%，項目數量從354個項目增加到668個項目，數量增加非常明顯。近三年全國土壤修復工程市場總金額總體較為穩定，近兩年基本維持在100億元左右。根據E標通數據統計，2021年前10個月項目總金額近90億元，預計2021年全年將近110億，較上一年略有提升。
各類用地項目數量均有不同程度增長，傳統三大修復場地(工業場地、農用地、礦區)單體項目平均金額普遍小于2019年，而其他類型的單體項目平均金額有所上升。工業污染場地修復項目金額雖較前一年有所下降，但仍以60.8%的比例占據最大的市場份額。農用地項目數量較前一年驟增逾3倍，但單體項目平均金額相對較低。其他用地的平均規模近2050萬元/項，高于農用地及礦區。2020年咨詢項目多集中在工業場地和其他用地。
由此初步判斷修復市場在疫情背景下依然加速發展。工業場地修復因土地價值、污染嚴重程度及周邊環境影響等因素，仍是修復市場的主流，而單體項目平均規模的降低或許與2018～2019年發布實施的一系列技術導則有關，部分污染場地采用風險管控手段取代傳統的修復工程。此外，修復項目資金由工業污染場地向更多場地類型鋪開，傳統修復場地以外的場地類型受到更多關注。
看似萬億級的理論需求市場釋放是一個極為緩慢的過程，目前行業能夠妥善消化百億級的市場需求方有可能催生后續萬億級的需求釋放。現階段既需要更成熟的技術和施工經驗、能夠打通更多場地類別的商業模式，也需要從業企業的積淀、人才培養等行業綜合實力的持續提升…
模式創新——破局手筋
在外界條件成熟的情況下，企業可嘗試土壤修復的創新模式。即在項目初始階段，地方財政不用一次性投入過大，僅支付一定比例的工程款，剩余工程款項由企業墊資或其他渠道融資，待土壤修復/風險管控竣工驗收(達到修復目標/預期效果)后，企業享有中長期的土地使用權，如修建高爾夫球場、停車樓、文旅項目等具有運營收益的配套設施，發揮土地價值，將后續資金以土地經營的方式回流。
此項目類型在政府、修復企業兩方面皆有利好。對于政府而言，此模式的土壤修復項目大幅減輕了地方財政的資金壓力，利于促進項目啟動。對于企業，修復后場地的中長期使用權可以為企業提供持續、穩定的收益，有利于企業上市。此外，場地修復效果直接影響后期的土地使用，間接保障工程質量。
然而，此商業模式也存在不容忽視的風險。如需要修復企業前期墊資，前期工程款項仍存在支付風險，土地價值或后期土地收益與前期工程投入不匹配等。此外，企業需要具備足夠的后期運營能力，后期資金的回流和收益才有保障。
原標題：報告發布：我國土壤修復跨入起步階段，“萬億級”理論需求難以落地，“百億級”市場規模穩步提升
