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提要：
蘇伊士集團宣布與新創(chuàng)建集團達成協議, 以6.93億歐元【1】收購其在大中華地區(qū)所有共同合作業(yè)務的非控股權益
收購將增強蘇伊士集團在關鍵增長市場中贏得大型和高附加值項目的能力
收購價格對應蘇伊士新創(chuàng)建和蘇渝的企業(yè)價值估值為17億歐元
交易將立即增加經常性凈收入和經常性自由現金流
交易預計在2021年第一季度末完成【2】
蘇伊士集團今天宣布，與長期的合作伙伴新創(chuàng)建集團有限公司(簡稱“新創(chuàng)建集團”)簽署協議，收購新創(chuàng)建集團在大中華地區(qū)與其所有共同合作業(yè)務的非控股權益。通過此次收購，蘇伊士集團將壯大其在大中華地區(qū)的業(yè)務規(guī)模，并簡化其在大中華地區(qū)的業(yè)務運營架構。交易完成后，蘇伊士集團將持有蘇伊士新創(chuàng)建和蘇渝兩家公司100%股權。
強化在大中華地區(qū)這一重要增長市場的業(yè)務，已是蘇伊士集團多年以來的戰(zhàn)略重點。蘇伊士集團在大中華地區(qū)的投資，憑借其技術和聲譽，特別是其備受認可的合作伙伴文化，成為大中華地區(qū)環(huán)境服務的引航者。蘇伊士集團相信憑借其在大中華地區(qū)的規(guī)模以及技術和創(chuàng)新解決方案, 將為其在亞太地區(qū)的業(yè)務增長帶來巨大潛力。
此次收購符合“塑造蘇伊士2030”戰(zhàn)略計劃所明確部署的選擇性資本組合輪換目標。優(yōu)化的集團架構將提升集團贏得大型和高附加值項目的能力，為利益相關者創(chuàng)造更大價值。
交易合計對價約為6.93億歐元【1】。以此對價收購新創(chuàng)建集團持有的非控股權益的相對應蘇伊士新創(chuàng)建和蘇渝企業(yè)價值估值為17億歐元，其中負債凈額為1.5億歐元。在2019年，這兩家公司合計稅息折舊及攤銷前利潤約1.93億歐元以及凈收入約1.13億歐元。該等交易將可增加蘇渝的聯營公司收入，同時減少蘇伊士新創(chuàng)建的少數股東權益，從而增厚經常性凈收入與經常性自由現金流。
作為全資擁有的業(yè)務，蘇伊士在未來幾年加速其收入和利潤增長的能力會被提升。
蘇伊士集團首席執(zhí)行官康宇就此交易表示：
逾40年來，蘇伊士集團憑借深厚的合作伙伴文化和特有的技術專長，在亞洲持續(xù)不斷地開發(fā)出創(chuàng)新且高附加值的解決方案，以支持此地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 今天，通過收購新創(chuàng)建集團在蘇伊士新創(chuàng)建的非控股權益以及蘇渝的50%間接股權，蘇伊士集團再次堅定其在該地區(qū)投資的承諾，與當地政府、中國以及跨國企業(yè)一起，開發(fā)對氣候、自然環(huán)境要素和生活質量帶來積極影響的可持續(xù)解決方案。借此, 集團繼續(xù)鞏固其在亞洲環(huán)境服務領域的地位，憑借其專業(yè)知識和技術, 使其贏得高附加值項目的獨特能力。盡管這是我們與新創(chuàng)建集團合作關系一個階段的結束，但我們兩個集團依然有意繼續(xù)探索其他方式的合作。 此次收購標志著我們蘇伊士2030戰(zhàn)略的資產輪換計劃中的又一里程碑。通過增加我們的收益，這將有助蘇伊士集團對具價值的業(yè)務和具增長潛力的地區(qū)進一步重新定位。
蘇伊士新創(chuàng)建
2017年，蘇伊士集團將其在中國內地和港澳臺的所有水務和固廢業(yè)務整合, 并與其長期合作伙伴新創(chuàng)建集團成立合作公司蘇伊士新創(chuàng)建。此后, 蘇伊士集團持有蘇伊士新創(chuàng)建58%的股權, 并行使全面管理權。
今天宣布從新創(chuàng)建集團收購剩余42%的股權，是體現蘇伊士集團對該地區(qū)長期承諾的新一步。通過此舉措，蘇伊士集團致力于亞洲地區(qū)的發(fā)展，并鞏固了在該地區(qū)的地位，以把握新機遇并贏得高附加值項目。
蘇伊士集團在亞洲利用其專業(yè)知識與各地合作伙伴共同發(fā)展已有多年，每天旗下9,000名員工在30多個城市運營70多個水務和固廢項目。截至今天, 蘇伊士集團于中國為超過2,500萬居民提供供水服務。例如在重慶，蘇伊士新創(chuàng)建每天為220萬居民和工商業(yè)客戶提供先進的解決方案。在固廢資源管理方面，集團在過去幾年也大大擴展了其在該地區(qū)的業(yè)務。
除了提供服務之外，蘇伊士集團一直致力于對社會和經濟產生積極影響，特別是通過提供支持循環(huán)經濟和可持續(xù)發(fā)展優(yōu)先事項的解決方案。
蘇渝
2015年，蘇伊士集團和新創(chuàng)建集團通過雙方持股比例為50/50的合作公司蘇渝，與重慶水務資產公司簽署合作協議，共同成立德潤環(huán)境。
德潤環(huán)境持有重慶水務集團50.04%的股權和重慶三峰【3】43.86%的股權，是中國水務和固廢綜合業(yè)務的前沿集團和投資平臺, 有助大力加速重慶地區(qū)創(chuàng)新解決方案的開放和實施。
收購新創(chuàng)建集團在蘇渝的50%間接股權后，蘇伊士集團將持有德潤環(huán)境25.1%的股權。通過增加其所有權，蘇伊士集團正加強與重慶水務資產公司的承諾和合作伙伴關系，也將與地方政府以及合作伙伴攜手合作，繼續(xù)開發(fā)和實施先進的解決方案，以優(yōu)化對水和污水處理的管理。
該交易須經監(jiān)管機構批淮及滿足慣常性交割條件，預計將于2021年第一季度完成。
【1】 截至2021年1月11日，歐元兌港元匯率為9.43，交易總額為65.33億港元
【2】 須經監(jiān)管機構批準及滿足慣常性交割條件
【3】 重慶水務集團股份有限公司及重慶三峰環(huán)境集團股份有限公司均為上海交易所掛牌上市公司。
原標題：蘇伊士集團收購蘇伊士新創(chuàng)建和蘇渝公司大中華業(yè)務的非控股權益，藉此擴大在華業(yè)務布局
