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霍尼艾格
2020年，環境污染防治攻堅戰大考如期而至。
“隨著生態環境保護治理的力度持續加大，環保產業發展的市場空間加速釋放，在國民經濟中的戰略地位不斷提升。”生態環境部副部長莊國泰曾這樣說。按照此前公布的《中國環保產業發展狀況報告(2020)》數據顯示，2020年環保產業營業收入規模大約在16000億元—20000億元之間。1年后，環保產值則將超過20000億元；直至2025年這一數值將突破至30000億元。
受益于環境治理市場需求快速釋放，環保產業總體仍保持較快發展態勢。在過去一年里，統計范圍內企業環保業務營業收入9864.4億元，同比增長了13.5%。其中環境服務業的營業收入大約是1.12萬億元，同比增長23.2%。從細分領域來看，“大氣板塊輪動結束、水務板塊輪動進入后期、固廢板塊輪動正當其時、土壤板塊擇機待發”。在前述時期內，業界預測環保投資有望繼續爆發式增長，或將實現百億級規模。
但與此同時，民營企業整體受困明顯、國企進場加速，整個產業格局正發生深刻的變化。數字化、智能化、智慧化已成為環保產業升級發展的內在需求和必然趨勢。當前產業政策、治理業態、參與主體和治理理念等都發生重大變化，對行業的系統性、整體性提出更高要求。新基建領域如新交通網的構建為環保企業帶來業務增量機會，同時新基建對企業提供新產品和新服務提出更高要求，并催生更好的商業模式。緊跟國家區域發展及新基建等戰略步伐，環保市場也將隨之向區域化、系統化、信息化進階。
政策環境來看，整個環保產業受到決策層的高度重視，政策也正在壓實。“十四五”期間，包括長江流域、黃河流域的保護和京津冀、成渝地區的環境治理等領域的環保市場需求將持續釋放。接下來，生態環境部還將從資金投入、完善標準體系、發布優惠扶持政策、創新服務模式及夯實工作基礎五大方面，進一步推動壯大環保產業良性發展。在此背景下做增量、調結構、提效率至關重要。環保產業“大水漫灌”的初級階段已經一去不復返，未來依靠的一定是結構性增長和創新能力。
這也決定了一家企業的單打獨斗越來越難以滿足市場和項目的需求，產業協同成為新潮流。一系列利好政策推動下，潛在的節能環保需求將變為真實存在的巨大市場空間，吸引各種資本和企業競相涌入。當前環保產業的三類企業中，國企發展勢頭強勁，傳統環保國企提質增效，跨界環保國企大舉收購。未來更需要行業通過生態戰略聚合更多環保企業共同發展，以滿足復雜的生態治理需求。或會形成一個由國資帶頭鋪平臺、專業化公司或原來的民營技術方提供專業服務的行業生態。
如何在百億市場中分一杯羹，是未來五年之中各類企業面臨的挑戰之一。一個不得不重視的前提是，由于行業重資產屬性和流動性危機，擁有穩定現金流成為環保企業生存和發展的關鍵。近3年環保業務營業收入同比增幅逐年收窄；營業利潤年均增長率3.9%。與2018年相比，2019年相同樣本企業資產負債率上升了兩個百分點，說明環保企業財務風險有上升趨勢。
跨界洗牌和顛覆將越來越成為環保產業的常態，這其中擁有核心技術和能力，能高性價比解決行業痛點的企業將快速勝出。這也意味著，傳統環保企業將不斷強化優化調整發展戰略，向內求動力，逐步回歸到聚焦“技術+產品+運營”的發展路徑。預計未來隨著大建設階段的結束，環保產業的運營收入的占比將進一步提高。
