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黎明
618購物狂歡剛剛度過，股市就掀起了一股環(huán)保漲停潮。6月19日，環(huán)保板塊異軍突起，盛運環(huán)保、上海環(huán)境、綠色動力等多只個股漲停；6月20日，板塊再度起飛，天翔環(huán)境、興源環(huán)境、海峽環(huán)保、綠色動力、維爾利、惠城環(huán)保、永清環(huán)保、上海環(huán)境、中原環(huán)保、中再環(huán)資、鐵漢生態(tài)等漲停。
從6月20日的盤面來看，雖然三大股指微幅低開，但隨后開始震蕩攀升，滬指盤中大漲近3%沖擊3000點大關，截至收盤，兩市多數(shù)板塊走強，環(huán)保、券商、保險、釀酒、銀行等板塊漲幅居前。
許多人納悶不已，持續(xù)“低調”五年之久的環(huán)保板塊怎么忽然就爆發(fā)了？我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)屬于政策扶持性產(chǎn)業(yè)，所以現(xiàn)階段環(huán)保板塊的爆發(fā)基本上可以確定與政策有關。本次的爆發(fā)背后有哪些動靜？咱們一起來瞅瞅。
6月5日，國常會通過《固體廢物污染環(huán)境防治法》修訂案，垃圾分類將首次入法。6月6日，住建部等9部門聯(lián)合發(fā)布《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，明確到2020年，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。
6月17日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作規(guī)定》。這也是中辦、國辦第一次全面系統(tǒng)地對中央環(huán)保督察工作進行規(guī)定，涉及各個方面，到督察對象和內容，再到督察程序、權限以及督察紀律和責任，標志著中央生態(tài)環(huán)保督察全面邁入法治軌道。
而被稱為“史上嚴” 垃圾分類條例的《上海市生活垃圾管理條例》將于7月1日正式實施，意味著上海正式步入垃圾分類“有法可依”時代。深圳市也放出消息，將大力推行“集中分類投放+定時定點督導”的住宅區(qū)垃圾分類模式。
首都北京自然不能落后，6月19日發(fā)布消息，《北京市生活垃圾管理條例》修訂工作已經(jīng)列入2018-2020年立法規(guī)劃，相關負責人透露，“上海已經(jīng)明文規(guī)定混合投放垃圾高要處以200元的罰款，北京也不會低于這個數(shù)。”
一系列密集出臺的利好消息與政策，瞬間點燃資本對環(huán)保板塊的熱情，更讓環(huán)保二級市場迎來“狂歡”。更何況，經(jīng)過2018年的“寒冬”，環(huán)保板塊的整體凈值已經(jīng)基本處于5年來的底部位置，安全邊際較高，估值優(yōu)勢箱單突出，很難不被資本關注。
以現(xiàn)在火爆的垃圾分類市場來說，如果“上海模式”全面推廣，按照分析機構的預測，將帶動接近2000億元的市場規(guī)模。如果城市內5億人口得以普及，垃圾分類對應的運營、設備與處理需求分別可以超過300億、540億，以及約1100億元的濕垃圾投資需求。
垃圾分類體系一旦完善，整個固廢產(chǎn)業(yè)鏈都將毫無疑問地大幅受益。還有一則分析認為，垃圾分類產(chǎn)業(yè)鏈中環(huán)衛(wèi)轉運、餐廚垃圾處置、垃圾焚燒領域的新增設備購置及裝置建設空間約為1600億元。上游環(huán)衛(wèi)設備制造商龍馬環(huán)衛(wèi)、垃圾中轉及處置標的上海環(huán)境、瀚藍環(huán)境、濕垃圾處置企業(yè)維爾利、再生資源回收中再資環(huán)等標的值得重點關注。
轉眼就要進入2019下半年，大的投資機會在哪里？①垃圾分類。擁有餐廚垃圾處置全產(chǎn)業(yè)鏈模式的企業(yè)率先受益，細分或國資屬性的公司具有融資優(yōu)勢，且能夠維持較高的風險偏好。②環(huán)境修復及工業(yè)環(huán)保治理。一方面是供給側結構性改革下的產(chǎn)業(yè)升級推動，另一方面上半年環(huán)保項目落地的速度加快。③再生資源回收利用。垃圾回收后，千億產(chǎn)值再生資源領域將規(guī)范化、體系化發(fā)展，市場規(guī)模將相當龐大。
