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霍尼艾格
【中國環(huán)保在線 行業(yè)動態(tài)】當前，在我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，許多傳統(tǒng)行業(yè)增長放緩，部分行業(yè)出現(xiàn)產能過剩的情況下，而節(jié)能環(huán)保產業(yè)等發(fā)展速度卻不減反增，節(jié)能減排降碳指標已經成為各級政府尤其是各省級政府工作的一個目標硬任務，并成為推進供給側結構性改革的一項重要內容。隨著國家“綠色化發(fā)展”的頂層設計，大氣十條、水十條的推進實施，以及土十條即將出臺，大量企業(yè)和資金紛紛涌入環(huán)保市場，環(huán)保產業(yè)或將迎來發(fā)展“黃金期”，正催生一個約10萬億的巨大節(jié)能環(huán)保市場。
致金研究院針對環(huán)保行業(yè)進行了綜合的調研分析，本文從環(huán)保產業(yè)鏈及行業(yè)發(fā)展歷程為切入口，講解了環(huán)保行業(yè)的綜合情況。
1環(huán)保行業(yè)概念界定
1.1行業(yè)概念
環(huán)保行業(yè)是指在國民經濟結構中，以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的而進行的技術產品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務、工程承包等活動的總稱。環(huán)保行業(yè)涉及節(jié)能環(huán)保技術裝備、產品和服務等，產業(yè)鏈長，關聯(lián)度大，吸納就業(yè)能力強，對經濟增長拉動作用明顯。
狹義上，環(huán)保產業(yè)指的是在環(huán)境污染控制與污染物減排、清理以及廢棄物處理方提供設備和服務的行業(yè)，是相對于治理生產過程中排放的“三廢”(廢水、廢氣、固體廢棄物)的“末端處理”而言的,目前，這是環(huán)保產業(yè)的核心內容。廣義上，環(huán)保產業(yè)不僅涵蓋了狹義的內容，還包括產品生產過程的清潔生產技術和清潔產品。
1.2行業(yè)細分
經過30年的發(fā)展，我國環(huán)保產業(yè)目前已經成為涵蓋環(huán)保設備制造、環(huán)保工程、環(huán)境保護服務、資源綜合利用等領域的綜合性產業(yè)。環(huán)保產業(yè)的主要細分領域包括空氣污染、水處理及固廢處理等。
環(huán)保產業(yè)的建設可分為四個板塊，分別是固廢處理、水處理、大氣治理、環(huán)境監(jiān)測。
圖表：環(huán)保產業(yè)建設具體項目方向
2環(huán)保行業(yè)產業(yè)鏈構成
2.1 環(huán)保產業(yè)鏈
在環(huán)保產業(yè)鏈上游，也就是環(huán)保研發(fā)和制造業(yè)產業(yè)。研發(fā)主要是高校和科研機構以及企業(yè)實驗室等。環(huán)保制造業(yè)以中小規(guī)模經濟單位為主，目前環(huán)保產品的性質、結構、功能等方面的差別不大，市場競爭比較激烈，企業(yè)之間圍繞價格、產品和服務質量展開競爭。
在環(huán)保產業(yè)中游，主要是環(huán)保工程，以項目或工程分包為主要形式的市場，一些第三方服務機構參與其中。
圖表：環(huán)保產業(yè)鏈構成-環(huán)保工程建設
在環(huán)保產業(yè)下游基本為運營階段，用戶以公共機構和業(yè)主方為主，是一個兼具買方和賣方壟斷勢力的市場，即買賣雙方都有向對方施壓的籌碼。對下游賣方而言，企業(yè)核心競爭力的關鍵在于其整合能力，既包括對上游供應商的整合，也包括對產品、項目、市場、資金以及技術等各要素的整合。
在水污染防治領域，目前全國重點流域水污染防治計劃項目的開工率明顯提高，城市污水處理廠建設項目進度加快。在水處理技術與設備方面，生物法與物化法相結合，生物法中厭氧工藝與好氧工藝相結合，是處理工業(yè)廢水的發(fā)展趨勢，廢水深度處理技術成為水處理技術比較活躍的領域，城市污水處理設備向大型設備發(fā)展。
污水處理和固廢處理是環(huán)保行業(yè)中具投資價值的細分行業(yè)，工業(yè)污水處理利潤空間較大的部分在產業(yè)鏈上游，生活污水處理在下游，固廢處理在整個產業(yè)鏈上都有較大的利潤空間。
2.2環(huán)保產業(yè)價值鏈分析
根據環(huán)保產業(yè)價值鏈，目前環(huán)保產業(yè)的增值主要體現(xiàn)在創(chuàng)新研發(fā)和關鍵設備及使用劑的制造方面。在工程安裝方面，環(huán)保企業(yè)基本是免費服務。后續(xù)的維護等服務基本是免費，只有某些零部件更換需要些許費用，創(chuàng)造的價值很少。如果企業(yè)屬于工程運營，如污水處理廠的運營，那么后續(xù)的收益是比較穩(wěn)定的。
圖表：環(huán)保產業(yè)價值鏈
總體來看，目前國內環(huán)保企業(yè)的盈利模式比較簡單，主要通過銷售產品和環(huán)保基礎設施的運營獲取利潤。
3環(huán)保行業(yè)發(fā)展歷程
3.1 發(fā)展歷史
環(huán)保產業(yè)是為社會生產和生活提供環(huán)境產品和服務活動，為防治污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護資源提供物質基礎和技術保障的產業(yè)。隨著中國經濟的持續(xù)快速發(fā)展和城市化與工業(yè)化進程的不斷加快，國家對環(huán)保產業(yè)發(fā)展日益重視，尤其改革開放以來，各五年規(guī)劃(計劃)對環(huán)保事業(yè)和環(huán)保產業(yè)發(fā)展都有明確的目標內容，新出臺的國家“十三五”規(guī)劃更是辟專章規(guī)劃綠色環(huán)保產業(yè)的發(fā)展。
我國環(huán)保產業(yè)從20世紀70年代初開始起步，目前已進入快速發(fā)展階段，總體規(guī)模迅速擴大，產業(yè)領域不斷拓展，產業(yè)結構逐步調整，產業(yè)水平明顯提升，逐漸成為國民經濟新的支柱產業(yè)。但當前環(huán)保產業(yè)發(fā)展也存在技術創(chuàng)新體系不完善、技術開發(fā)投入不足、市場不規(guī)范、法律法規(guī)不健全、財稅優(yōu)惠政策激勵力度有限、企業(yè)融資難度大等諸多問題。
3.2 發(fā)展階段
我國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展主要經歷了以下四個階段：
萌芽階段：上世紀60年代中-1973年上世紀60年代中后期，我國在北方重工業(yè)城市設立“三廢”治理辦公室，開展了“三廢治理”工作。這一時期，以重點工業(yè)領域為主，主要引入國外環(huán)保設備，同時開展小批量試制，尚未有環(huán)境保護的概念，環(huán)保產業(yè)自然也不存在。盡管如此，環(huán)保設備在生產過程中又是客觀存在的，并在治理“三廢”的過程中確實發(fā)揮了作用。
階段特點：開始研制污染控制控制設備，環(huán)保產業(yè)尚在孕育過程中。
初步發(fā)展階段：1973-1989年1973年次全國環(huán)境會議確定了“環(huán)保32字方針”，標志中國環(huán)境保工作事業(yè)起步，環(huán)保產業(yè)也由此誕生。1979年《環(huán)境保護法(試行)》確定了環(huán)境保護的基本方針和“誰污染，誰治理”的政策，從立法角度進行環(huán)境保護，增加了環(huán)保產業(yè)發(fā)展的推動力。1983年底召開的第二次全國環(huán)境保護會議，將環(huán)境保護作為中國的一項基本國策。此外，以《環(huán)境保護法》為代表的法律法規(guī)政策體系初步建立，為環(huán)保產業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的制度基礎。在相關環(huán)保政策的引導下，環(huán)保產業(yè)市場逐步建立并獲得發(fā)展，1988年，我國環(huán)保產業(yè)年產值38億元，實現(xiàn)利潤8.3億元。
階段特點：環(huán)保產業(yè)處于自發(fā)、無序狀態(tài)，產業(yè)市場狹小、技術落后，產品集中在“三廢”末端治理;通過政府強制性手段建立的環(huán)保產業(yè)市場，迫于政府命令而被動地發(fā)展。
穩(wěn)步發(fā)展階段：1990-2000年1992年次全國環(huán)境保護產業(yè)工作會議召開，確定了中國環(huán)保產業(yè)發(fā)展的指導思想和基本方向。1996年《關于環(huán)境保護若干問題的決定》提出，大力推進“一控雙達標”等工作。為適應環(huán)境保護新形勢要求，國家對部分環(huán)保法律法規(guī)進行修訂，并出臺了多項環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標準。此外，國家加大了對環(huán)境污染治理的投資力度，我國環(huán)保產業(yè)發(fā)展駛入快車道。到2000年，我國環(huán)保產業(yè)年銷售收入1689.9億元，利潤166.7億元，比1988年分別增長了約43.5倍和19.1倍，產業(yè)規(guī)模顯著壯大。
階段特點：環(huán)保產業(yè)逐步擴展到環(huán)保技術開發(fā)、工程設計施工、環(huán)境咨詢等環(huán)保服務、“三廢”綜合利用、自然生態(tài)保護等領域。環(huán)保市場以政府引導、企業(yè)自我發(fā)展和調整結合推動發(fā)展，產業(yè)初現(xiàn)規(guī)模。
快速發(fā)展階段：2001年-至今“十五”期間，國家采取一系列加強環(huán)境保護的對策措施，市場化機制開始進入環(huán)保領域。“十一五”期間，把主要環(huán)境污染物減排列入約束性指標，同時進一步制定了污染治理和資源綜合利用的相關政策法規(guī)，并將節(jié)能環(huán)保產業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)。“十二五”以來，國家環(huán)境政策持續(xù)加碼，同時進一步修訂和完善了相關的法律法規(guī)、環(huán)境標準等，加強環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督，并進一步加大環(huán)境保護投資力度。由博思數據發(fā)布的《2016-2020年中國環(huán)保產業(yè)市場分析與投資前景研究報告》表明：2001-2012年，我國環(huán)保投資額年復合增長率在20%以上。2011年我國環(huán)保行業(yè)年營收約3.08萬億元，利潤2,777.2元，與2000年相比，產業(yè)總體規(guī)模明顯進一步擴大。
階段特點：環(huán)保產業(yè)內涵不斷豐富，領域進一步延展，逐步形成綜合性行業(yè)，同時產業(yè)結構不斷調整優(yōu)化。這一時期，仍以政府引導為主，但市場機制在環(huán)保產業(yè)發(fā)展中的作用逐步顯現(xiàn)，環(huán)保產業(yè)的市場化進程在政策推動之下正在加速。回顧我國環(huán)保產業(yè)的發(fā)展歷程，政府宏觀調控與市場機制的有機結合、環(huán)保產業(yè)法規(guī)政策的健全、環(huán)保產業(yè)技術創(chuàng)新體系的推進、環(huán)保產業(yè)領域多元化投融資改革措施的完善等都是當前環(huán)保產業(yè)發(fā)展值得借鑒的歷史經驗。
，政府宏觀調控與市場機制的有機結合是規(guī)范環(huán)保產業(yè)發(fā)展的重要驅動力。隨著市場經濟體制的日臻完善，政府要引導環(huán)保產業(yè)走向社會化、市場化、專業(yè)化和企業(yè)化，推動環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)模、水平的不斷提高。
第二，法規(guī)政策的健全是環(huán)保產業(yè)發(fā)展的有力支撐。一國環(huán)保產業(yè)的發(fā)達程度與該國環(huán)境法規(guī)的完善程度密切相關。要不斷健全環(huán)保產業(yè)法規(guī)政策，推動環(huán)保產業(yè)健康發(fā)展。
第三，技術創(chuàng)新是推動環(huán)保產業(yè)發(fā)展的關鍵因素。環(huán)保產業(yè)屬于技術密集型綜合性產業(yè)，環(huán)保產品從設計開發(fā)之初，經過中間環(huán)節(jié)的生產過程一直到推向市場，都強烈依賴科學技術的創(chuàng)新。加強環(huán)保科技成果共享平臺建設、構建“政產學研”一體的環(huán)保技術研發(fā)體系、健全環(huán)保先進技術示范應用的鼓勵性政策等，促進環(huán)保產業(yè)優(yōu)化升級，是推動環(huán)保產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關鍵。第四，開辟多元化投融資渠道是促進環(huán)保產業(yè)發(fā)展的有力保障。一方面，應完善政府投資體制，加大對環(huán)保領域的投資力度，確保涉污企業(yè)的治理費用投入達到環(huán)境治理的需求。另一方面，要鼓勵政府和社會資本合作，通過運用BOO、BOT、BT、綠色環(huán)保基金、綠色環(huán)保債券等多種方式，積極引導民間資本進入環(huán)保產業(yè)。
3.3 政策梳理
環(huán)保行業(yè)對于政策比較依賴。近年來，以“三大計劃”為，政府多個環(huán)保政策相繼出臺，并且發(fā)布了一系列的十三五子行業(yè)環(huán)保規(guī)劃，每個規(guī)劃或計劃涉及的投資都是成千上萬億。正是由于未來龐大的市場發(fā)展空間，吸引了資本關注。
表格：環(huán)保行業(yè)政策梳理
