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霍尼艾格
三大核電項目將啟 2030年前可提前完成減排承諾
11月17日，核電核能板塊相關(guān)個股表現(xiàn)出色，截至收盤時，板塊平均上漲1.95%。個股方面，中核科技上漲8.27%，丹甫股份上漲6.97%。
此外，中核11月4日下午發(fā)布《國家能源局給予批復：“華龍一號”落地福清5、6號》，稱國家能源局對福建省發(fā)改委、中核集團的請示報告發(fā)出復函，同意福建福清5、6號機組工程調(diào)整為“華龍一號”技術(shù)方案。同意該工程采用融合后的“華龍一號”技術(shù)方案，建設(shè)國內(nèi)示范工程。
該消息正式標志具有完整自主知識產(chǎn)權(quán)的第三代國產(chǎn)核電技術(shù)獲得全面認可落地，核電年內(nèi)重啟基本確定。
諸多跡象表明，擱淺三年之久的核電審批項目年內(nèi)重啟確定，而且部分核電項目已經(jīng)啟動招標。這將撬動核電萬億元的市場，核電發(fā)電企業(yè)、設(shè)備和原材料供應(yīng)商都將從中受益。
研究機構(gòu)表示，核電將是2014年底以及2015年主題投資的重要內(nèi)容。但中銀也指出，核電設(shè)備制造商將更多地受益于市場投資熱情好轉(zhuǎn)而不是基本面改善，因為核電項目建設(shè)仍將需要3~4年的時間。不過，在二級市場，核電概念股早就受到了市場的追捧，江蘇神通、久立特材均創(chuàng)出了歷史新高，而丹甫股份、科新機電則在高位震蕩，盾安環(huán)境、東方電氣等在底部慢慢抬升。
核電產(chǎn)業(yè)鏈包括核電運營商、核電發(fā)電企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商和原材料以及零部件供應(yīng)商這四方面。目前我國有三大核電運營商，分別是中國核工業(yè)集團公司、中國廣東核電集團有限公司和中國電力投資集團公司。涉及A股的上市公司，多集中在設(shè)備供應(yīng)商和零部件、原材料這兩類。中核科技、江蘇神通、南風股份和久立特材這種業(yè)績彈性較大的小型公司比較受機構(gòu)的推崇。
實現(xiàn)減排承諾，核電是不二選擇
政策面上的推動與利好，是我國核能重啟的重要因素。
根據(jù)中美兩國不久前達成的溫室氣體減排協(xié)議，中國承諾到2030年前停止增加二氧化碳排放，等于承諾了排放峰值。有人認為，這將給中國的就業(yè)和地方財政等帶來巨大挑戰(zhàn)和壓力。但設(shè)定碳排放峰值并不會給經(jīng)濟帶來額外壓力，而且這一目標還可能早于2030年提前實現(xiàn)。
二氧化碳排放峰值的出現(xiàn)需以達到煤炭消費峰值為基礎(chǔ)，然后再用煤炭的減排來抵消石油天然氣的碳排放增長。現(xiàn)在，霧霾已經(jīng)成為舉國困擾的難題，而霧霾治理的關(guān)鍵就是煤炭替代，這與減少二氧化碳排放目標是一致的。
研究表明，即使在正常的霧霾治理強度下，中國煤炭消費峰值也將在2023年出現(xiàn)，對應(yīng)的二氧化碳排放則將在2028年達到峰值。雖然很多因素影響二氧化碳峰值的時間，包括能源價格改革的進度、碳稅和碳交易的實施等，但霧霾治理對二氧化碳峰值的影響直接。通過更嚴格的霧霾治理措施，我國煤炭消費和二氧化碳峰值時間可能提前到2020年和2024年。
那么，實現(xiàn)煤炭消費峰值具體困難和解決困難方案是什么呢？一般來說，煤炭消費峰值取決于兩個因素：當然是需要足夠的清潔能源來進行煤炭替代，而替代能源必須能夠滿足經(jīng)濟發(fā)展的能源需求。第二是成本問題。無論短期的天然氣替代煤炭，或者中長期清潔能源替代煤炭，都會面臨能源成本增加的問題，因為其他替代煤炭的能源品種，都比煤炭貴。
這次在確定碳排放峰值點的同時，政府還承諾到2030年非化石能源占比20%以上，而2013年這一比例僅為9.8%。要滿足這一承諾，核電發(fā)展至關(guān)重要，它可以同時滿足替代量和成本問題。2013年中國的核電裝機容量1461萬千瓦，僅占全部裝機容量的1.2%，發(fā)電量也不到2%，而美國核電發(fā)電量占19%，相比于法國等核電大國差距就更為明顯。目前水電、風電、太陽能發(fā)電以及生物質(zhì)、地熱等占我國一次能源的比例都很小，未來也難有較大提高，因此開發(fā)核電對中國是難以回避的選擇。
