政策推除塵設備升級改造 市場競爭格局更加明晰

　　【中國環保在線 廢氣處理】揚塵是霧霾形成的主要條件之一。目前條件下，我國能源結構單一，煙塵、粉塵給環境帶來巨大的壓力。近年政策的加碼工作在促進除塵設備建設方面起到了關鍵作用，但除塵設備的升級改造仍存在較大的空間。同時，除塵市場的競爭格局也逐漸清晰，優勢進一步集中。

　　我國除塵壓力巨大
　　
　　由于我國的能源稟賦條件所限，煤炭一直以來都是主要的一次能源，1995年至2011年煤炭在我國一次能源消費中平均占比達70%左右。這種以煤為主的能源結構決定了煤炭燃燒所產生二氧化碳、二氧化硫、煙塵、粉塵等是造成我國大氣污染的重要因素。同時，冶金、水泥、垃圾焚燒等行業的高速發展帶來的煙塵、粉塵排放進一步增加了環境保護的壓力。
　　
　　煙塵、粉塵主要由顆粒物構成，在采礦、冶金、機械、建材、輕工、電力等許多工業部門的生產中均會大量產生。對環境來說，排入大氣的粉塵長時間飄浮會降低大氣能見度，可引起煤煙型污染；對人體來說，可吸入性粉塵會導致漸進性的肺纖維化，引起肺功能減退，粉塵中含有的微量重金屬元素、放射性元素還會引起老年性癡呆，白血病等致命性疾病。為了減輕這些危害，除塵器作為大氣除塵的主要手段和設備，已被各個工業部門廣泛采用。在各類除塵器的作用下，我國工業煙塵、粉塵去除量穩步提升。
　　
　　政策加碼助推除塵設備升級改造
　　
　　目前我國燃煤機組雖然均已安裝除塵裝置，但仍有巨大的發展空間，國家政策不斷加碼推進除塵設備的升級改造。
　　
　　《火電廠大氣污染物排放標準》和《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014-2020)》的相繼出臺使得火電排放標準不斷趨嚴，我們認為未來除塵市場將以新機組建設和存量機組提標改造為主，假設每年新建0.4億kw火電機組，現有80%存量機組在4年內完成改造，對應年市場容量156.4億元，相比公司6億元的年收入，空間十分廣闊。
　　
　　國務院印發的《“十二五”節能減排綜合性工作方案》明確提出，到2015年，全國萬元國內生產總值能耗下降到0.869噸標準煤（按2005年價格計算），比2010年的1.034噸標準煤下降16%；全國化學需氧量和二氧化硫排放總量分別控制在2347.6萬噸、2086.4萬噸，比2010年分別下降8%；全國氨氮和氮氧化物排放總量分別控制在238.0萬噸、2046.2萬噸，比2010年分別下降10%。
　　
　　除塵競爭格局逐漸清晰
　　
　　火電除塵競爭格局相對清晰，在傳統電除塵領域，龍凈環保、菲達環保合計占據目前國內約50%市場份額。
　　
　　近年來，隨著排放要求的加嚴，電袋除塵、袋式除塵開始在火電領域推廣，排放濃度都能穩定達到30mg/m³以下，其中電袋除塵結合了電除塵、袋式除塵的優點，在除塵改造中應用相對較多。
　　
　　截至2013年底，電袋復合、袋式除塵器裝機超過1.6億kw，占全國燃煤機組的20%以上，其中電袋復合除塵超過0.9億kw，占全國燃煤裝機的11.5%以上。從市場份額看，在電袋復合除塵領域，龍凈環保、菲達環保市場占有率分別為49%、10%。
　　
　　就濕式除塵而言，技術含量相對較高，其中龍凈環保的技術為自主研發，菲達環保的技術為引進三菱重工。從目前項目情況看，已投運項目基本為龍凈環保、菲達環保兩家。
　　
　　考慮到濕式除塵具有一定技術壁壘、工程經驗積累需要時間等因素，預計隨著超低排放應用的推廣，上述兩家將充分受益行業發展，在除塵市場的占有率將進一步提升。