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3月11日，深圳能源公告稱，公司控股子公司深能環保增資項目已完成，共釋放股份比例為31.18%，募集資金總額為50億元。最終投資方包括國新建源、國新中鑫、國壽投、中保投義安、太平人壽等5家戰略投資者。增資完成后，公司直接及通過全資子公司運輸公司間接持有環保公司共計68.82%股份。
一、事件時間線
董事會審議通過(2024年12月18日)
深圳能源董事會審議通過《關于環保公司以公開掛牌方式實施增資擴股引進戰略投資者的議案》，同意控股子公司深能環保通過深圳聯交所公開掛牌引入戰略投資者，增資后戰略投資者合計持股不超過33%，掛牌底價為2.83元/股，對應100%股份估值約110.37億元。
深圳能源及其全資子公司運輸公司放棄優先認購權。
公開掛牌(2024年12月30日-2025年2月14日)
增資項目于2024年12月30日正式掛牌，掛牌價格為2.83元/股，并于2025年2月14日掛牌期滿。
交易進展(截至2025年3月11日)
深圳能源發布進展公告，披露增資項目已進入交易結果確認階段，但尚未公布最終投資者名單及具體認購金額。
二、交易核心細節
股權結構變化
增資前：深圳能源及運輸公司合計持有深能環保100%股權(深圳能源持股98.8%，運輸公司持股1.2%)。
增資后：戰略投資者持股比例合計不超過33%，深圳能源及運輸公司合計持股比例降至不低于67%。
估值與資金用途
以2024年4月30日為審計基準日，深能環保總資產審定金額為326.5億元，總負債未完整披露。
募集資金擬用于環保項目投資、技術創新及業務拓展，以提升市場化競爭力和擴大市場份額。
三、戰略投資者引入背景與意義
政策與行業背景
深能環保為國務院國資委“科改示范企業”標桿，業務覆蓋固廢處理、環衛一體化等領域，但面臨資金壓力與競爭加劇的挑戰。
通過引入戰投，公司可借助外部資源優化治理結構，推動技術研發與跨區域業務協同。
潛在影響
市場化能力提升：新投資者或帶來行業經驗與市場資源，助力公司從政策驅動轉向市場驅動。
資本結構優化：增資擴股將緩解資產負債壓力，支撐新項目建設(如“沙戈荒”新能源基地、綠氫一體化項目)。
四、待披露事項
投資者身份：目前尚未公布具體戰略投資者名單，市場推測可能涉及環?？萍计髽I、能源央企或產業基金。
交易金額：最終認購規模及股權分配需待深圳聯交所公示結果。
備注：此次增資是深圳能源推動環保板塊混改的關鍵一步，后續需關注投資者背景與業務協同效應落地。
*本文由AI整理生成
