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11月26日至27日，賽力斯集團股份有限公司連發多份公告，通報關于并購重組的事項。
圖源：賽力斯公告（下同）
《關于重大資產重組相關申請獲得受理的公告》稱，賽力斯擬發行股份購買重慶產業投資母基金合伙企業(有限合伙)、重慶兩江新區開發投資集團有限公司、重慶兩江新區產業發展集團有限公司持有的重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司100%股權。2024年11 月26日收到上海證券交易所出具的《關于受理賽力斯集團股份有限公司發行股份購買資產申請的通知》(上證上審(并購重組)〔2024〕33號)。
《關于發行股份購買資產報告書(草案)修訂說明的公告》稱，相較公司于2024年10月11日披露的《賽力斯集團股份有限公司發行股份購買資產報告書(草案)》，本次披露的重組報告書對部分內容進行了修訂，包括：
《賽力斯集團股份有限公司發行股份購買資產報告書(申報稿)》 明確，本次交易標的為龍盛新能源100%股權，交易價格為816,395.20萬元，龍盛新能源的主營業務為提供新能源汽車工廠的生產性租賃服務。此次交易構成關聯交易，構成重大資產重組，構成重組上市。
據申報稿，截至2024年6月30日，龍盛新能源100%股權評估結果為816,395.20萬元，增值率7.46%，本次重組的支付方式如下：
申報稿明確，本次重組對上市公司主營業務的影響：
公司作為技術科技型汽車企業，主營業務涉及智能電動汽車、核心三電等產品的研發、制造、銷售和服務。公司堅定軟件定義汽車的技術路線，在繼承傳統發行股份購買資產報告書(草案) 豪華精髓的基礎上，以智慧重塑豪華。近年來，公司不斷加大研發投入，夯實技術基礎，持續的科技創新為構建公司新發展格局、推動公司高質量發展提供有力支撐。公司通過跨界業務合作，開創了全新的商業模式，已為用戶帶來了市場高度認可的問界M9、M7、M5系列高端智能豪華電動汽車產品。
2022 年9月，公司與兩江新區管委會簽署《戰略合作協議》，兩江新區管委會負責智能網聯新能源汽車產業園項目投資建設、公司入駐汽車產業園并租賃資產用于生產經營，合作推動公司發展成為新能源汽車行業頭部企業，助力重慶打造世界級智能網聯新能源汽車產業集群，加快形成萬億級汽車產業集群。
龍盛新能源是兩江新區龍興新城智能網聯新能源汽車產業園基礎設施配套項目的實施主體，系專門為服務新能源汽車生產制造成立的項目公司，其主要資產為生產新能源汽車所需的土地、房產、基礎設施及相關配套設施，該等資產打造了智能電動汽車工廠。超級工廠采用“四位一體”智能制造架構，擁有先進的智能終端，實現高度自動化生產，并打造了行業內先進的IOT物聯網平臺。超級工廠可實現超3,000 臺機器人智能協同，實現關鍵工序100%自動化；運用質量自動化測試技術，實現100%質量監測追溯，充分體現了高科技、高效能、高質量的新質生產力鮮明特征。
本次交易前，公司通過向龍盛新能源租賃超級工廠用于生產問界系列智能電動汽車產品。在超級工廠高效的生產效率、突出的智能制造能力、全周期的智能質量管理體系等新質生產力核心優勢加持下，問界M9受到市場高度認可，已連續6個月位列50萬元以上豪華車型銷量第一。
本次交易完成后，龍盛新能源將成為公司的全資子公司，公司將獲得超級工廠的所有權，保障公司產品生產端安全穩定，提高公司重要業務的資產完整性和控制力。公司將以領先的智能電動汽車技術科技創新緊密協同超級工廠智能制造產業創新，形成公司向“新”而行、向“實”發力的先進生產力質態，通過發展新質生產力推動公司高質量發展走深、走實。
綜上所述，本次收購有利于上市公司保持先進生產力推動高質量發展，保證生產端資產完整，促進整體經營戰略實施，為業績增長奠定核心基礎。
申報稿顯示，本次交易完成后，控股股東重慶小康控股有限公司持股比例從26.53%下降至24.53%，東風汽車集團以及重慶渝安汽車等所有原股東的持股比例均略有下降，并且新增重慶產業母基金、兩江投資集團和兩江產業集團為新股東。但本次交易不會導致公司控制權發生變更。
值得一提的是，重慶產業母基金上層合伙人均為國有獨資或國有全資企業：
兩江投資集團和兩江產業集團均為國有獨資企業：
申報稿顯示，本次交易的目的是：
1、積極響應推動重慶市“33618”現代制造業集群體系建設，發揮智能電動整車鏈主領航作用，集約集聚共創行業優質生態
2、進一步深化培育新質生產力，有利于上市公司提升管理效率
3、有利于上市公司減少現金支出，提升公司財務質量
4、地方國資成為上市公司重要股東，為公司做好領軍鏈主企業賦能
截至2024年6月30日，賽力斯資產總額8,241,687.61萬元。
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