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瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：瀚藍(lán)環(huán)境)7月7日發(fā)布公告稱(chēng)，公司正籌劃收購(gòu)香港聯(lián)交所上市公司粵豐環(huán)保電力有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：粵豐環(huán)保)約92.77%股份，擬通過(guò)間接子公司瀚藍(lán)(香港)環(huán)境投資有限公司(下稱(chēng)“瀚藍(lán)香港)進(jìn)行私有化交易。交易完成后，粵豐環(huán)保將由瀚藍(lán)香港持股約92.77%，原股東臻達(dá)發(fā)展有限公司持有剩余部分。
公告披露，本次交易示意性注銷(xiāo)價(jià)暫定為4.90港元/股，按照粵豐環(huán)保當(dāng)前公開(kāi)披露的已發(fā)行總股本2,439,541,169股計(jì)算，100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的整體金額為11,953,751,728.10港元，近120億港元。這無(wú)疑將成就固廢板塊的又一起重大并購(gòu)，瀚藍(lán)環(huán)境也會(huì)借此實(shí)現(xiàn)對(duì)粵豐環(huán)保的控制。
因涉及金額巨大，瀚藍(lán)環(huán)境擬聯(lián)合廣東恒健投資控股有限公司(下稱(chēng)“廣東恒健”)和廣東南海控股集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“南海控股”)共同完成，三方共同向瀚藍(lán)香港母公司增資，以幫助實(shí)現(xiàn)并購(gòu)。值得注意的是，包括瀚藍(lán)環(huán)境在內(nèi)的三家聯(lián)合投資人均為國(guó)資背景，粵豐環(huán)保則為民營(yíng)企業(yè)，本次交易也可看作是廣東省屬?lài)?guó)企和佛山市國(guó)企一次聯(lián)合操盤(pán)。
并購(gòu)主力瀚藍(lán)環(huán)境是一家專(zhuān)注于環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)的上市公司，總部位于廣東佛山，其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋固廢處理、能源、供水、排水等，是中國(guó)環(huán)境企業(yè)十強(qiáng)(2023年排名第5位)、連續(xù)十年被評(píng)為全國(guó)固廢處理十大影響力企業(yè)。業(yè)績(jī)方面，2023全年，瀚藍(lán)環(huán)境實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入125.41億元，同比下降2.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14.30億元，同比增加25.23%。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司營(yíng)業(yè)收入比例達(dá)到97.10%。
因此，進(jìn)一步擴(kuò)大主業(yè)范圍及影響力，對(duì)于瀚藍(lán)環(huán)境而言意義重大。
值得注意的是，另外兩家聯(lián)合投資人背景亦不容忽視。廣東恒健是廣東省國(guó)資委履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司，代表廣東省政府持有多家央企股權(quán)，擁有全資及控股企業(yè)30多家；南海控股則是佛山市南海區(qū)資產(chǎn)規(guī)模最大、資本實(shí)力最雄厚的綜合性國(guó)有投資集團(tuán)，截至2023年年末總資產(chǎn)達(dá)到514.46億元。如本次交易完成，粵豐環(huán)保將從香港主板退市，全國(guó)垃圾焚燒市場(chǎng)格局也將發(fā)生改變。
標(biāo)的公司粵豐環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)包括生活垃圾焚燒發(fā)電、智慧城市環(huán)境衛(wèi)生等，2014年12月在香港聯(lián)合交易所主板上市。2023年，粵豐環(huán)保收入達(dá)49.80億港元，利潤(rùn)約10.21億港元。目前，粵豐環(huán)保旗下共有36個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，分布在全國(guó)12個(gè)省市，所有運(yùn)營(yíng)中、已簽訂及已公布項(xiàng)目的城市生活垃圾總處理能力合共約54,540噸/日。
業(yè)界認(rèn)為，如本次并購(gòu)順利落地，吸收粵豐環(huán)保資源后，瀚藍(lán)環(huán)境在垃圾焚燒市場(chǎng)上的地位有望進(jìn)一步提升。未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，除非再次出現(xiàn)頭部企業(yè)之間收并購(gòu)，將無(wú)人能夠挑戰(zhàn)瀚藍(lán)環(huán)境的地位。
當(dāng)然，瀚藍(lán)環(huán)境公告中提示，本次交易尚處于籌劃階段，交易方案仍需進(jìn)一步論證，并須按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定履行必要的內(nèi)部決策和外部審批程序。本次交易能否實(shí)施完成具有不確定性。
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