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霍尼艾格
餐廚&廚余市場分析
E標通(E20環境平臺標訊采集系統)監測顯示，2023年，共計釋放餐廚/廚余垃圾處理處置服務市場化項目188個(含標段)(數據只包含收處一體項目，不包含純收運項目)，同比增加37個項目，其中政府購買服務項目129個，投資運營類項目59個。
E20研究院數據研究中心(以下簡稱：數據中心)分別從歷年新增、價格和社會資本方等維度入手淺析2023年餐廚/廚余垃圾處理處置市場化市場：
（1）新增項目方面，廚余投資運營項目的反彈不及預期，西南地區表現亮眼。E20研究院認為，廚余項目新增不及預計大抵由地方財政困難、廚余處理廠與餐廚垃圾處理廠合建等原因導致。從區域來看，近幾年新增項目已從東部逐漸向西部轉移。2023年，西南地區新增餐廚垃圾處理投運項目18個，占比35.3%；西南地區新增廚余垃圾處理投運項目4個，占比50.0%。
（2）中標價格方面，餐廚收處價格趨于穩定，一體化項目價格隨規模同向增長。2023年，餐廚垃圾處理均價為216元/噸，餐廚垃圾收處一體均價為335元/噸，與往年中標價格相比，起伏不大，趨于平穩；廚余垃圾處理均價為254元/噸，收處一體均價為343元/噸。無論是餐廚垃圾，還是廚余垃圾的處理處置項目的價格，均呈現處理規模越大，收處一體化價格越高。E20研究院認為，對于大規模的收處一體化項目來說，其價格大多由收運部分所影響，收運量大、距離較遠等因素均會影響收運的價格，進而影響收運一體項目的價格。
（3）社會資本方面，國民企二分天下，平臺型國企中標項目量價齊升。歷年新中標投資運營類項目的社會資本，民企占比50%。另外50%的項目，主要被國企收入囊中，且平臺型國企在逐漸擠占市場化國企，拿到更多的項目。不僅如此，由平臺型國企中標的項目單體價格也是在眾多社會資本類型中相對較高。近6年均價分別為：餐廚垃圾處理均價262元/噸、餐廚收處一體均價346元/噸、廚余垃圾處理均價255元/噸、廚余收處一體均價390元/噸。
01
垃圾分類帶動廚余處理市場
西南地區密集建設
近年來，隨著各層級垃圾分類政策的出臺和落地，廚余垃圾處理處置板塊逐漸被市場所識別。從市場數據圖看，廚余垃圾處理投資運營項目的釋放在2020年迎來“小高潮”。但在21年疫情期間，餐廚和廚余處理處置項目增量均有所減少；2022和2023年處于恢復期，但廚余投資運營項目的反彈不及預期。E20研究院認為，大抵為地方財政困難、或廚余處理多數處理廠與餐廚垃圾處理廠合建等原因。
圖1：歷年餐廚/廚余處理處置(含收處一體)市場化項目新增情況
從區域來看，近幾年餐廚、廚余垃圾處理投資運營類項目的新增，已從東部逐漸向西部轉移。2023年，西南地區新增餐廚垃圾處理投運項目18個，占全國新增項目的35.3%；西南地區新增廚余垃圾處理投運項目4個，占全國新增項目的50.0%。
在產業轉移、人口流動等因素的影響下，西南地區正成為我國經濟發展的重要增長極。根據生態環保部發布的最新《全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》中顯示重慶市、四川省成都市等地位列2019年城市生活垃圾產生量排名榜前十，由此可見，西南地區的餐廚和廚余垃圾處理項目正在緊鑼密鼓加速建設中，以便消納更多的有機垃圾。
02
餐廚價格趨于平穩
廚余價格波動較大
價格方面，2023年，餐廚垃圾處理均價為216元/噸，餐廚垃圾收處一體均價為335元/噸，近幾年歷年均價起伏不大，趨于平穩；廚余垃圾處理均價為254元/噸，收處一體均價為343元/噸。從圖4上看，廚余垃圾處理處置單價波動較大，或與市場釋放廚余項目偏少，且項目區域較為分散有關，數據中心會繼續關注餐廚/廚余處理市場價格變動情況。
圖4：歷年餐廚/廚余垃圾處理市場化項目均價
近6年整體數據看餐廚垃圾收運處項目，西部地區的收運和收處一體項目的均價較高，分別為197元/噸和326元/噸。西部地區，收運地點分散且距離長導致收運難度較大，致使該區域均價略高于其他地區。
圖5：2018-2023年不同地區餐廚垃圾收運、處理市場化項目均價
廚余垃圾收運處項目由于樣本數量較少，因為不做過多分析。數據中心會持續關注廚余處理市場價格情況。
圖6：2018-2023年不同地區廚余垃圾收運、處理市場化項目均價
從項目處理規模維度拆分價格情況，無論是餐廚垃圾，還是廚余垃圾處理處置項目的價格，均呈現處理規模越大，收處一體化均價越高的趨勢，結合處理均價來看，E20研究院認為，對于收處一體化價格，大多由收運部分所影響，收運量大、距離較遠等因素均會影響收運的價格，進而影響收運一體項目的價格。
03
民企中標數量較多
平臺型國企處理單價較高
對于餐廚/廚余垃圾投運項目而言，近6年歷年新中標項目的社會資本，民企占比均在50%左右。另外50%的項目，主要被國企收入囊中，且平臺型國企在逐漸擠占市場化國企，拿到更多的項目。至于115號文對有機領域所產生的影響，我們將將持續進行關注。
圖9：歷年新中標餐廚/廚余處理投資運營項目社會資本類型(按項目數量)
平臺型國企近幾年迅猛發力，不僅拿到了更多的餐廚/廚余投資運營類項目，并且該類項目的單體價格也是在眾多社會資本類型中相對較高。近6年均價分別為：餐廚垃圾處理均價262元/噸、餐廚收處一體均價346元/噸、廚余垃圾處理均價255元/噸、廚余收處一體均價390元/噸。
圖10：2018-2023年不同社會資本中標餐廚/廚余垃圾處理投資運營項目處理單價
不同類型社會資本中標的餐廚/廚余投運項目的規模略有不同，整體來說，市場化國企更傾向于獲取大體量的項目，而民企在小體量的項目競爭中更易獲得。
圖11：2018-2023年不同社會資本中標餐廚/廚余垃圾處理投資運營項目規模情況（按項目數量）
原標題：垃圾分類余溫尚存 餐廚處理重視未減
