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霍尼艾格
2023年1月，住建部發布了《存量填埋設施治理工程項目建設標準(征求意見稿)》，對存量垃圾填埋場的類型、治理工藝、面積指標和技術經濟指標等做了規定，為后續存量垃圾填埋場的治理工作提供了頂層指導。
存量填埋設施的治理工程總體上有兩種，一種是原地封場治理，另一種是異地搬遷治理(整體搬遷到新的填埋場或者將全量垃圾開挖-篩分-送去生活垃圾焚燒廠)。
一方面，從經濟性上看，封場工程項目雖然單次的資金投入較低，但綜合考慮后續的長期運維管理費用，其整體成本并不一定低于復挖項目。而封場后填埋場存在的安全隱患也增加了潛在的應急資金投入；另一方面，從城市發展規劃上看，隨著東部經濟發達地區土地資源日趨緊張，填埋場占用土地作為城市稀缺資源的戰略價值愈發凸顯，推動填埋場土地盤活，探索優勢地塊的高值化利用成為實現城市區域經濟協同發展的重要抓手。
01 復挖焚燒 理論市場破萬億
不過，對于經濟及環境問題，從來就沒有完美解，只有最優解。今年住建部發布的《存量填埋設施治理工程項目建設標準(征求意見稿)》中提及了存量填埋設施處理工程項目投資的成本問題。
存量填埋設施處理工程項目投資估算指標
注：1表中建設規模大的可取指標下限；建設規模小的可取指標上限。
2表中原地封場指標不含滲濾液以及填埋氣處理設施投資估算費用。
3表中篩分轉運指標不包含廠外運輸費用。
對于異地搬遷治理項目，每立方米的投資費用大概在100-300元。據《環保圈》估算，1979-2020年產生的存量垃圾大約為31億噸，如果以異地搬遷治理投資成本計算，按31億m³(1m³=1t)計算，其市場空間接近萬億。并且，全國仍有1665座垃圾填埋場在役，生活垃圾年填埋量達8992.95萬噸，也就是說理論上，復挖焚燒的市場空間，還在進一步增長！
但這個萬億級市場，卻一直處在“理想很豐滿，現實很骨干”的狀態之中。據E20研究院產品化和數據研究中心統計結果顯示，2023上半年共成交生活垃圾填埋場相關項目130個，同比增加23個項目；中標金額約20億元，同比減少35億元，存量填埋場的治理中標總額僅為17億元。
近年來填埋行業年中標金額維持在100億元左右，且主要集中在存量填埋場的封場、提標改造以及復挖領域。E20研究院固廢研究中心行業分析師張磊表示，從市場的實際情況來看，萬億級的治理市場釋放程度遠不及預期，根本原因是填埋場治理長期依賴政府付費的發展模式沒有發生改變，地方政府付費優先級和付費能力均影響了該市場的有效釋放。部分環境風險突出或土地附加值較高的地區填埋場治理的緊迫性較強，地方政府支付的優先級也將得到提升，且這部分市場主要集中在東部沿海地區，在經濟快速發展和土地供應不足的矛盾下，該地區的治理市場或將率先釋放。而其他地區的市場將會滯后，在現實需求不足以及支付能力較弱的地區封場修復是當下最佳的選擇，填埋復生的市場將在遠期釋放。
02 廣東、山東等勇立潮頭 引領燎原之勢
長期以來，我國的垃圾焚燒行業普遍存在“重煙氣治理、輕飛灰處置”的問題，導致飛灰處置技術發展滯后，飛灰處理能力整體不足。其噸處理單價高達 2000-3000元，而傳統的“穩定化/固化+填埋”工藝噸處理單價僅為 200 元/噸。但部分省份已明確禁止新建飛灰填埋場，因此，現有的垃圾填埋場庫容資源成為各地的稀缺資源，在現有垃圾場基礎上復挖焚燒進行技術改造，成為飛灰填埋場建設的主流。
華東和沿海地區普遍人口密集且經濟發展程度高，大部分省份已基本形成“焚燒為主、資源化優先、填埋兜底”的垃圾治理格局，而隨著“循環經濟”理念的不斷深入和城市集約化發展的推進，大規模的填埋場陳腐垃圾復挖項目有望成為存量治理行業未來重要的發展支點，考慮其經濟可行性和各地區的垃圾處理方式演變情況，相關項目機會預計將重點在華東和沿海地區優先釋放。
廣東
2023年4月，廣州市城市管理和綜合執法局在就《廣州市生活垃圾衛生填埋場陳腐垃圾治理項目》決策草案進行意見征求(以下簡稱“《征求意見稿》”)。根據《征求意見稿》，廣州將對已實施封場的增城區陳家林、黃埔區大田山、番禺區火燒崗三座填埋場進行治理試點，擬采用“穩定化-開挖-篩分-分類資源化利用”方案對試點填埋場進行陳腐垃圾治理，并形成陳腐垃圾治理的廣州經驗，向全省乃至全國推廣。
2023年7月，廣東省團體標準《生活垃圾填埋場存量(陳腐)垃圾開挖治理污染控制技術規范》正式立項！對于整個廣東省的存量(陳腐)垃圾治理具有重要的行業意義。
截至2023年3月底，廣東省已有多個填埋場復生項目進入前期調查或設計施工階段。1月 5 日，廣州政府采購網公布了廣州市城管局 2023 年 1月-9 月的政府采購意向，其中 17-21 項均圍繞廣州市興豐應急填埋場存量垃圾開挖項目展開，預算金額總計約為 12.5 億元；2 月份廣州市生活垃圾衛生填埋場陳腐垃圾調查檢測服務項目發布競爭性磋商公告，計劃對增城區陳家林、黃埔區大田山、番禺區火燒崗三座生活垃圾填埋場開展陳腐垃圾調查檢測工作，為填埋場下一步的開挖修復再利用，提供決策依據；3 月，廣東省陽江陽春市地豆崗垃圾填埋場(舊)陳腐生活垃圾清運及處置技術服務采購項目開標，中標金額為 4390.4 萬元，在對該生活垃圾填埋場開挖、篩分、清運及處置后，對地塊進行土壤修復，使其達到符合政府儲備土地收儲要求。
山東
2023年山東填埋場陳腐垃圾相關項目
據中國固廢網不完全統計，今年以來，山東省多個市縣展開了填埋場陳腐垃圾挖運項目。包括，濟南商河縣、威海文登區、菏澤鄄城縣、菏澤東明縣、聊城茌平區、日照五蓮縣、臨沂費縣、泰安市東平縣等已經相繼發布了填埋場陳腐垃圾挖運項目。
而這些陳腐垃圾挖運項目大多都是拉到附近焚燒廠去焚燒的，以菏澤市東明縣垃圾填埋場陳腐垃圾清運項目為例，該項目的主要服務內容為：將東明縣垃圾填埋場陳腐垃圾清運至指定的生活垃圾焚燒發電廠，(其中包括陳腐垃圾中的少量建筑垃圾等一并清運處置)，陳腐垃圾垛體環保處理及雨季覆蓋處理等，清運總量約為11萬噸，具體結算時以垃圾焚燒發電廠實際過磅噸數為準 。
2023年6月，在2023綠色低碳發展暨全國垃圾處理行業高質量發展研討會上，山東省住房和城鄉建設廳黨組成員、副廳長周善東表示，截至目前，山東正在運行的生活垃圾焚燒處理設施100座，焚燒處理能力達8.59萬噸/日(約3135萬噸/年)，而山東省生活垃圾焚燒量為1605萬噸/年(數據來自2021年統計年鑒)，而填埋場陳腐垃圾復挖焚燒，可以讓焚燒廠“吃不飽”的現象得到一定的緩解。
2023年10月，山東省為做好生活垃圾填埋場庫容騰退工作，規范作業全過程管理，發布了《生活垃圾填埋場開挖分選治理技術導則(試行)》，這是國內填埋場開挖分選治理首個省級層面的技術導則，后續在技術導則的推動下，相信會迎來一個小的高潮。
浙江
2021年4月浙江發布的《浙江省生活垃圾填埋場綜合治理行動計劃》，要求2025年底前完成浙江省全部生活垃圾填埋場的整治工作。
2022年12月，浙江省環保集團首項《生活垃圾填埋場開挖篩分技術規范》團體標準由浙江省環保產業協會正式發布，有力填補了目前國內生活垃圾填埋場開挖篩分技術工藝的標準領域空白。
2023年3月，總投資2.43億的龍港市新美洲垃圾填埋場46萬m³垃圾正式開挖篩分。
海南
據海南省住房和城鄉建設廳相關負責人介紹，海南省文昌市、昌江黎族自治縣、萬寧市等市縣已經開始垃圾填埋點(場)治理。但大規模開展陳腐垃圾處理需要資金，未來海南省將積極爭取中央資金，支持開展更多的陳腐垃圾處理項目。
四川
2023年8月，四川省發改委發布《四川省生活垃圾焚燒發電項目管理辦法(征求公眾意見稿)》。意見稿提出，鼓勵利用既有生活垃圾處理設施用地建設生活垃圾焚燒發電項目，鼓勵配套建設垃圾焚燒殘渣、飛灰利用處置設施；鼓勵采取產業園區選址建設模式，統籌生活垃圾、生活污泥、建筑垃圾、餐廚垃圾、焚燒飛灰等不同類型垃圾處理；鼓勵將已填埋垃圾作為焚燒燃料，與新增生活垃圾摻混翻燒；鼓勵探索跨地市、跨省域生活垃圾焚燒發電項目建設，實現一定區域內共建共享。
03 光大等固廢龍頭領銜
據 E20 研究院調研顯示，大多數省份垃圾焚燒廠都面臨著入場垃圾量不足的問題，焚燒廠平均負荷率約為60%，未能達到滿負荷運營。而生活垃圾焚燒設施產能急劇增加已是大勢所趨，實現與填埋場的業務聯動可保證焚燒廠的持續穩定運行。
為解決焚燒廠產能過剩、飛灰處置等問題，光大綠色環保更是率先開啟了填埋場的復挖焚燒之路，旗下焚燒項目幾乎都在摻燒或計劃摻燒當地填埋場陳腐垃圾。
光大綠色環保2023年陳腐垃圾相關項目
據中國固廢網不完全統計，今年以來，光大綠色環保旗下平輿、古田、禹城、新蔡、寧遠、費縣、孝昌、固始、東平縣、汝州、芹苴、菏澤13個項目公司相繼發布了陳腐垃圾挖運相關項目。這些項目大多集中在地級或縣域區域，且大部分地區或周邊建有垃圾焚燒發電廠，用來焚燒復挖出來的陳腐垃圾。其中，很多區域已經開始了對陳腐垃圾運輸服務的詢價工作，也是在為后期推進陳腐垃圾挖運及焚燒項目做準備工作。
復挖焚燒對于垃圾焚燒企業來說是個市場先機，除光大環境外，中節能環保、首創環境、康恒環境，城發環境、上海環境、綠色動力、廣環投、粵豐環保等固廢龍頭企業也都在積極推進垃圾焚燒廠摻燒填埋場陳腐垃圾。
2023年2月，中節能(商河)環保能源有限公司陳腐垃圾運輸服務項目發布中標公告，該項目就是中節能(商河)環保在復挖焚燒商河縣生活垃圾填埋場中的陳腐垃圾，項目規模暫定20萬噸，預計每日處理量不高于200噸；
3月，江西省吉安市遂川縣垃圾場存量垃圾篩分資源化處理項目發布中標公告，北京首創環境科技有限公司中標該項目，主要負責對遂川縣城區生活垃圾衛生填埋場底部防滲膜以上的存量垃圾全部挖掘、篩分、清運、資源化處置(將存量垃圾運輸至生活垃圾無害化處置企業進行焚燒發電處理)；
5月，上海康恒環境修復有限公司、安徽三建工程有限公司、中國輕工業廣州工程有限公司(聯合體)中標肥西縣生活垃圾填埋場綜合整治工程EPC總承包項目，主要治理內容為對生活垃圾填埋場103.44萬m³的存量垃圾，采用“開挖+焚燒+滲濾液全量化處理+篩分綜合利用+生態恢復”工藝進行治理；
5月，城發環保能源(淮陽)有限公司淮陽垃圾填埋場開挖方案項目發布中標公告，河南省城鄉規劃設計研究總院股份有限公司中標；同時，城發環保能源(淮陽)有限公司陳腐垃圾運輸(二次)詢比采購也發布了中標公告，淮陽垃圾填埋場即將開挖。
……
E20研究院固廢研究中心行業分析師張磊表示，填埋場環境治理下的摻燒陳腐垃圾已然成為當下垃圾焚燒企業主動求變應對外部環境變化的策略和方法之一，國內各地政府和企業也在積極探索摻燒陳腐垃圾的良性循環道路。部分項目為了解決鄰避效應、減少綜合開支以及應對垃圾不足的風險，新建焚燒廠也將項目選址在填埋場附近，以備日后為摻燒提供可行性。但是制約該模式持久發展的主要原因是資金來源問題，摻燒項目投資資金大、面臨較大未知風險，地方政府在決策和實施過程中動力較弱。因此，若想進一步打開這一具有潛力的市場，行業亟需轉變單一依賴政府付費的商業模式，探索新的發展模式。未來，填埋場的治理通過引入EOD的模式不失為一種最佳的解決方式，完成環境治理的同時實現區域地塊的增值，允許社會資本提前鎖定增值價值進行后續產業開發經營，通過產業經營收入反哺前期治理成本，打造項目內部“造血”能力，在“肥瘦搭配”中實現價值鏈上的良性循環，探索新的增量價值。
但整體來看，目前EOD模式尚處于探索階段，國家及地方并無嚴格的政策規定，相關項目的公開信息相對較少，大多處于籌備階段。EOD項目需要充分研究地方的產業條件和發展環境，研判二次產業開發的可行性，因此對產業策劃、運營的能力要求很高。而具體到填埋場治理領域，“填埋場治理(封場)+光伏”、“填埋場治理(復生)+地產開發”等模式正在引起越來越多的關注，上海老港、北京六里屯及南昌麥園填埋場等光伏發電項目為該類EOD項目的設計策劃提供了豐富實踐經驗。雖然困難重重，但等一切都十分清晰的時候，這個市場也就沒你什么事兒了。
原標題：政企聯動探索！ 摻燒陳腐垃圾萬億市場空間怎么釋放？
