8735萬！海峽環保競得黎陽環保49%股權

　　海峽環保近日發布公告稱，公司以8,734.86萬元的價格競得中信環境技術(廣州)有限公司持有的福建黎陽環保有限公司49%股權。
 

　　公告稱，通過本次收購福建黎陽環保有限公司剩余股權，福建黎陽環保有限公司將成為公司全資子公司，有利于公司統籌管理，進一步提升管理決策效率，持續推進內部資源整合，實現公司資源的最有效配置，進一步鞏固在水處理領域的市場份額，進而提高公司運營效率和盈利能力，符合公司戰略發展規劃和業務發展需要。
 

　　全文如下：
 

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 

　　重要內容提示：
 

　　.交易簡要內容：福建海峽環保集團股份有限公司(以下簡稱“ 公司”)以8,734.86萬元的價格競得中信環境技術(廣州)有限公司持有的福建黎陽環保有限公司49%股權。
 

　　. 截至本公告披露之日，交易雙方尚未簽署相關協議。
 

　　. 本次交易未構成重大資產重組。
 

　　.本次交易已經公司第三屆董事會第三十五次會議審議通過，交易金額在公司董事會權限范圍內， 無需提請公司股東大會批準。
 

　　一、交易概述
 

　　2023年8月4日，公司第三屆董事會第三十五次會議審議通過《關于參與競買福建黎陽環保有限公司49%股權的議案》，同意公司參與競買中信環境技術(廣州)有限公司通過天津產權交易中心公開掛牌轉讓的福建黎陽環保有限公司49%股權。近日，公司收到天津產權交易中心出具的《簽約通知書》， 確定公司為“福建黎陽環保有限公司49%股權項目”的受讓方，成交價格為人民幣8,734.86萬元。
 

　    截至本公告披露之日，交易雙方尚未簽署相關協議，后續將根據產權交易有關規定盡快與轉讓方簽署轉讓協議。
 

　　二、交易對方基本情況
 

　　(一)公司名稱：中信環境技術(廣州)有限公司
 

　　(二)企業類型：有限責任公司(外國法人獨資)
 

　　(三)注冊資本：55,000.00萬元人民幣
 

　　(四)法定代表人：羅偉
 

　　(五) 成立時間：2003年9月25日
 

　　(六)經營范圍：環境污染處理專用藥劑材料制造(監控化學品、危險化學品除外)；水處理設備制造；環境保護專用設備制造；污水處理及其再生利用；專用設備安裝(電梯、鍋爐除外)；銷售本公司 生產的產品(國家法律法規禁止經營的項目除外；涉及許可經營的產品需取得許可證后方可經營)；節能技術咨詢、交流服務；節能技術轉讓服務；環保技術開發服務；環保技術咨詢、交流服務；節能技術開發服務；水利和內河港口工程建筑；工程項目管理服務；工程總承包服務；化工產品批發(危險化學品除外)；化工產品零售(危險化學品除外)；貨物進出口(涉及外資準入特別管理規定和許可審批的商品除外)；工程勘察設計；城市規劃設計；房屋建筑工程施工；公路工程建筑；市政公用工程施工；城市及道路照明工程施工；照明系統安裝；園林綠化工程服務；室內體育場、娛樂設施工程服務；室外體育設施工程施工；路牌、路標、廣告牌安裝施工；景觀和綠地設施工程施工；對外承包工程業務；建筑物電力系統安裝；監控系統工程安裝服務；電子自動化工程安裝服務；電子設備工程安裝服務；潔凈凈化工程設計與施工；隔聲工程服務；機電設備安裝服務；建筑工程后期裝飾、裝修和清理；室內裝飾、裝修；建筑工程、土木工程技術服務；新材料技術推廣服務；節能技術推廣服務；可再生能源領域技術咨詢、技術服務；環保技術推廣服務；建筑工程機械與設備租賃；技術進出口；信息技術咨詢服務；垃圾處理廠，危險廢物處理處置廠(焚燒廠、填埋場)及環境污染治理設施的建設、經營；工業焚燒殘渣物治理。
 

　　(七)股權結構：中信環境技術投資(中國)有限公司持有中信環境技術(廣州)有限公司100%股權。
 

　　三、交易標的基本情況
 

　　(一)交易標的：福建黎陽環保有限公司49%股權。
 

　　1.標的公司名稱：福建黎陽環保有限公司
 

　　2.企業類型：其他有限責任公司
 

　　3.注冊資本：4,750.00萬元人民幣
 

　　4.法定代表人：楊冠
 

　　5.成立時間：1999年6月22日
 

　　6.經營范圍：環境污染防治、環保產品、體育用品、日用百貨、五金、交電、工藝美術品、電子計算機及配件、普通機械、建筑材料、化工原料(不含危險品)的批發、零售、代購、代銷，體育技術服務，電子計算機，家用電器的維修，室內裝飾及咨詢服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
 

　　7.股權結構：公司持有其51%股權、中信環境技術(廣州)有限公司持有其49%股權
 

　　8.經營狀況：
 

　　經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計，黎陽環保2021年末總資產13,892.32萬元，凈資產12,765.52萬元，2021年度實現營業收入6,165.16萬元，凈利潤1,826.37萬元。2022年末總資產16,182.08萬元，凈資產14,822.70萬元，2022年度實現營業收入6,645.34萬元，凈利潤2,057.17萬元。
 

　　(二)標的公司主要資產
 

　　1. 目標公司項下現有全資子公司福清黎陽水務有限公司(持股比例100%)，并以該公司實際運營“福清市融元污水處理廠”項目；
 

　　2. 目標公司項下現有全資子公司沙縣藍芳水務有限公司(持股比例100%)，并以該公司實際運營“沙縣城區污水處理廠”項目。
 

　　(三) 標的公司評估情況
 

　　根據北京天健興業資產評估有限公司出具的評估報告，截止2022年3月31日，標的企業資產合計評估價值為18,216.87萬元。
 

　　四、 產權交易合同的主要內容及履約安排
 

　　(一) 合同主體
 

　　轉讓方(甲方) ：中信環境技術(廣州)有限公司 受讓方(乙方) ：福建海峽環保集團股份有限公司
 

　　(二) 合同主要內容
 

　　1. 產權轉讓標的及價格
 

　　甲方將所持有的福建黎陽環保有限公司49%股權有償轉讓給乙 方，轉讓價款為人民幣(大寫)捌仟柒佰叁拾肆萬捌仟陸佰(小寫￥87,348,600.00元)。
 

　　2. 產權轉讓涉及債權、債務處理標的企業原有的債權、債務由本次產權交易后的標的企業繼續享有和承擔，甲乙雙方另有約定的除外。
 

　　3. 產權交割事項
 

　　經甲、乙雙方約定， 交易基準日為2022年3月31日。交易基準日起至產權轉讓的完成日止的期間，標的企業產生的盈利或虧損及風險由乙方承接。
 

　　4. 爭議解決
 

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議， 可協商解決； 協商不成的， 也可依法向原告方所在地人民法院提起訴訟。
 

　　5. 合同的生效
 

　　本合同自甲乙雙方蓋章且法定代表人或授權代表簽字之日起生效。
 

　　五、 本次收購的目的對公司的影響
 

　　通過本次收購福建黎陽環保有限公司剩余股權，福建黎陽環保有限公司將成為公司全資子公司， 有利于公司統籌管理，進一步提升管理決策效率，持續推進內部資源整合，實現公司資源的最有效配置，進一步鞏固在水處理領域的市場份額，進而提高公司運營效率和盈利能力，符合公司戰略發展規劃和業務發展需要，不會對公司的經營成果產生不良影響，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。
 

　　本次收購前福建黎陽環保有限公司已納入公司合并報表范圍內。本次收購不會對公司財務狀況構成重大影響。
 

　　六、 風險提示
 

　　(一)本次投資是基于公司業務發展的需要，本次收購完成后，可能受宏觀經濟、行業環境、市場競爭、經營管理等因素的影響，未來經營狀況和收益存在不確定性的風險。公司將采取適當的策略、管理措施加強風險管控，以不斷適應業務要求及市場變化，積極防范和應對上述風險。
 

　　(二)截至本公告披露之日，交易雙方尚未簽署相關協議，條款內容最終以正式合同為準。公司將依據收購事項具體進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意風險。
 

　　特此公告。
 

　　福建海峽環保集團股份有限公司
 

　　董 事 會
 

　　2023 年 9 月 2 日