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垃圾焚燒市場(chǎng)上半年迎來(lái)一波小陽(yáng)春。
據(jù)“環(huán)保圈”不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月30日，2023年上半年中國(guó)大陸地區(qū)共開標(biāo)35個(gè)新建生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(含EPC、新簽約)，新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理規(guī)模合計(jì)約2.56萬(wàn)噸/日。此項(xiàng)數(shù)據(jù)明顯高于2021年同期和2022年同期。
項(xiàng)目發(fā)布地方面，中東部地區(qū)發(fā)布項(xiàng)目明顯減少。按處理規(guī)模統(tǒng)計(jì)，大西北、大西南地區(qū)發(fā)布的項(xiàng)目合計(jì)1.25萬(wàn)噸/年，占總新增處理規(guī)模的49%。可見(jiàn)，我國(guó)垃圾焚燒項(xiàng)目的主戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到大西北、大西南地區(qū)。
與此同時(shí)，小型項(xiàng)目更加受歡迎。今年上半年中標(biāo)的項(xiàng)目中，500噸/日以下的項(xiàng)目共計(jì)17個(gè)，約占總數(shù)的一半。按此趨勢(shì)，今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，能夠降低運(yùn)維成本的小型垃圾焚燒裝備和相關(guān)技術(shù)，將成為科技攻關(guān)的重點(diǎn)及市場(chǎng)的熱點(diǎn)。
中標(biāo)企業(yè)中，除光大、康恒等老牌巨頭外，還出現(xiàn)了中國(guó)核電工程有限公司、云南建投安裝股份有限公司等新面孔。
1 總投資超143.6億元
明顯高于去年同期
截止6月30日，2023年上半年中國(guó)大陸地區(qū)共開標(biāo)35個(gè)新建生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(含EPC、新簽約)，總投資超143.6億元(3個(gè)項(xiàng)目未查詢到投資數(shù)據(jù))，新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理規(guī)模合計(jì)約2.56萬(wàn)噸/日。
注：
1、本文數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)及各地方政府采購(gòu)網(wǎng)
2、聯(lián)合體中標(biāo)人只記錄牽頭人
中標(biāo)價(jià)格方面，2023年上半年平均中標(biāo)金額約為82.35元/噸(部分項(xiàng)目未查詢到中標(biāo)金額未列入計(jì)算)，較去年同期有微弱上升。和之前4年相比，除2021年外，波動(dòng)變化并不大。
30多個(gè)項(xiàng)目中，中標(biāo)價(jià)格最高的為云南省耿馬縣孟定鎮(zhèn)生活垃圾焚燒廠特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，249.09元/噸，中標(biāo)人為貴州清風(fēng)生態(tài)環(huán)境有限公司，是國(guó)家電力全資子公司；中標(biāo)價(jià)格最低的為河北廣宗縣生活垃圾(固廢)焚燒供熱供汽項(xiàng)目，49.8元/噸，中標(biāo)人為中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司。
中標(biāo)個(gè)數(shù)和處理規(guī)模方面，2019年至2023年，每年上半年分別開標(biāo)47個(gè)、49個(gè)、29個(gè)、26個(gè)、35個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，處理規(guī)模分別為5.59萬(wàn)噸/日、5.05萬(wàn)噸/日、2.94萬(wàn)噸/日、2.01萬(wàn)噸/日、2.56萬(wàn)噸/日。
從歷年數(shù)據(jù)可以看出，雖然垃圾焚燒市場(chǎng)體量一路收窄早已成定勢(shì)，但在今年卻有不小的回暖。與去年同期相比，2023年上半年中標(biāo)個(gè)數(shù)和處理規(guī)模分別上升34.6%和27%。
而回暖的原因，則跟大西北、大西南等地垃圾焚燒市場(chǎng)的興起，以及縣域垃圾焚燒市場(chǎng)的崛起有很大關(guān)系。
2 甘肅第一，云南第二
西北、西南成新“主戰(zhàn)場(chǎng)”
從中標(biāo)省份上看，上半年共計(jì)20個(gè)省/自治區(qū)/直轄市開標(biāo)垃圾焚燒新建項(xiàng)目。其中，甘肅省和湖南省中標(biāo)個(gè)數(shù)和處理規(guī)模合計(jì)都并列第一，均中標(biāo)4個(gè)，處理規(guī)模合計(jì)3000噸/日；其次是云南省和浙江省，分別中標(biāo)4個(gè)和1個(gè)，處理規(guī)模分別為2600噸/日和2250噸/日。
20個(gè)省份中，處于西北的甘肅、陜西、山西、內(nèi)蒙古，處于西南的四川、重慶、云南、貴州，處理規(guī)模合計(jì)1.25萬(wàn)噸/年，占總新增處理規(guī)模的49%。從上述排行榜可以明顯看出，垃圾焚燒市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)從我國(guó)中東部地區(qū)朝大西北、大西南等之前的經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)遷移了。
之所以會(huì)有這樣的變化，一個(gè)是中東部地區(qū)垃圾焚燒市場(chǎng)漸漸趨于飽和，資本想要開辟新的戰(zhàn)場(chǎng)，只能從這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集的地區(qū)轉(zhuǎn)移；另一個(gè)則是隨著“十四五”規(guī)劃的下發(fā)，西北西南等地對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求也是越來(lái)越高了，多地對(duì)生活垃圾的處理標(biāo)準(zhǔn)也更加嚴(yán)格。
比如，《甘肅省“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》寫道：到 2025 年底，城市生活垃圾焚燒處理能力占比達(dá)到 65%左右。城市建成區(qū)生活垃圾日清運(yùn)量超過(guò)300 噸的地區(qū)，全部建成投運(yùn)生活垃圾焚燒設(shè)施。
要知道，截至“十三五”末，甘肅全省城市生活垃圾焚燒處理率約 45%。5年的時(shí)間要提高20%，這種任務(wù)對(duì)地處大西北的甘肅來(lái)說(shuō)還是挺艱巨的。
做出類似決策的還有云南省。《云南省城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃》寫道：到 2025 年底，全省城鎮(zhèn)城市生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到 4.2萬(wàn)噸/日，城市生活垃圾焚燒處理能力占比達(dá)到65%以上。日產(chǎn)生活垃圾超過(guò)300 噸的地區(qū)，實(shí)現(xiàn)原生垃圾零填埋。
而“十三五”末期，云南全省垃圾焚燒設(shè)施處理能力僅為 1.115萬(wàn)噸/日！想要填補(bǔ)3萬(wàn)噸/日的缺口，想必云南省今年下半年和明年上半年會(huì)更加忙碌。畢竟，建成一座垃圾焚燒廠也是需要時(shí)間的，如果要在2025年之前實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，現(xiàn)在就得緊鑼密鼓的上馬項(xiàng)目才行。
可想而知，十四五期間，云南省的新建垃圾焚燒項(xiàng)目將會(huì)迎來(lái)井噴。
3 500噸/日以下項(xiàng)目占比近五成
小型垃圾焚燒將成為主流
從處理規(guī)模上看，今年上半年中標(biāo)的35個(gè)項(xiàng)目中，500噸/日以下的項(xiàng)目占絕大多數(shù)，共計(jì)17個(gè)，約占總數(shù)的48.5%；此外，500噸/日至1000噸/日的也占了大頭，約為31.5%。
筆者曾在2021年上半年統(tǒng)計(jì)過(guò)垃圾焚燒市場(chǎng)中標(biāo)情況，當(dāng)時(shí)1000噸/日以下的項(xiàng)目有22個(gè)，占比45%，如今，僅500噸/日以下的項(xiàng)目就差不多占了總數(shù)的一半。以此推算，未來(lái)500噸/日左右的項(xiàng)目將會(huì)成為主流，可謂是越小越吃香。
反之，千噸/日以上的項(xiàng)目今后會(huì)變得少見(jiàn)，國(guó)內(nèi)大型垃圾焚燒項(xiàng)目或者大型相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)不復(fù)以往的興榮。
和小型垃圾焚燒處理需求增多相呼應(yīng)的是縣域垃圾焚燒項(xiàng)目市場(chǎng)的興起。上述30多個(gè)項(xiàng)目中，服務(wù)于縣級(jí)市的項(xiàng)目有21個(gè)，占總數(shù)的60%，符合幾年前業(yè)界預(yù)測(cè)的垃圾焚燒市場(chǎng)的重點(diǎn)向三、四線城市及縣域市場(chǎng)傾斜的趨勢(shì)。
另外，不僅是這些中標(biāo)的項(xiàng)目，今年上半年處于環(huán)評(píng)公示、招標(biāo)等狀態(tài)的處理規(guī)模在500噸/日(含)以下的垃圾焚燒項(xiàng)目共計(jì)發(fā)布40余個(gè)(詳情見(jiàn)下圖)。雖然其中有一些不是垃圾焚燒發(fā)電，而是熱解或焚燒供汽，但是也讓我們看到了小型垃圾焚燒市場(chǎng)的潛力。當(dāng)然，這些小型項(xiàng)目的發(fā)布地大多為縣或縣級(jí)市。
在小型垃圾焚燒市場(chǎng)里，我們需要特別注意那種300噸/日以下，比如200噸左右/日，甚至幾十噸/日的項(xiàng)目，這種“超小型項(xiàng)目”日后也許會(huì)成為業(yè)內(nèi)研究的熱點(diǎn)。另外，這也是頂層設(shè)計(jì)早已規(guī)劃好的方向，為了達(dá)到各項(xiàng)目標(biāo)，小型垃圾焚燒處理市場(chǎng)必須要趟出一條路來(lái)。
2022年底，住建部等五部委聯(lián)合發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱《意見(jiàn)》)，其中指出，“到2025年，全國(guó)縣級(jí)地區(qū)基本形成與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的生活垃圾分類和處理體系……到2030年，小型生活垃圾焚燒處理設(shè)施技術(shù)、商業(yè)模式進(jìn)一步成熟，除少數(shù)不具備條件的特殊區(qū)域外，全國(guó)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理能力基本滿足處理需求。”
在地區(qū)選擇上，《意見(jiàn)》要求以中西部和東北地區(qū)、邊境地區(qū)為重點(diǎn)，選取人口密度較低、垃圾產(chǎn)生量較少的部分縣級(jí)地區(qū)積極開展小型焚燒試點(diǎn)，重點(diǎn)圍繞技術(shù)裝備、熱用途、運(yùn)營(yíng)管理模式、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等探索形成可復(fù)制、可推廣經(jīng)驗(yàn)。
2023年1月，《關(guān)于加快補(bǔ)齊縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施短板弱項(xiàng)的實(shí)施方案的通知》發(fā)布，從執(zhí)行層面上督促盡快推動(dòng)縣級(jí)垃圾焚燒設(shè)施建設(shè)工作落地，加快建設(shè)進(jìn)度：在焚燒處理設(shè)施年負(fù)荷率高于70%的縣級(jí)地區(qū)，是可以新建垃圾焚燒設(shè)施的；在中西部和東北地區(qū)，也可以與鄰近縣級(jí)地區(qū)以“跨區(qū)域共建共享”的方式建設(shè)焚燒處理設(shè)施。
誠(chéng)然，現(xiàn)在的小型垃圾焚燒項(xiàng)目還有“成本高”、“投不起”的痛點(diǎn)，但是這大都是技術(shù)上的問(wèn)題，國(guó)家也正在技術(shù)上鼓勵(lì)研發(fā)單位積極破解這些難題。
比如，《意見(jiàn)》還要求：“推動(dòng)技術(shù)研發(fā)攻關(guān)，組織國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)和科研院所通過(guò)“揭榜掛帥”等方式開展研發(fā)攻關(guān)，重點(diǎn)突破適用于不同區(qū)域、不同類型垃圾焚燒需求的100噸級(jí)、200噸級(jí)小型垃圾焚燒裝備，降低建設(shè)運(yùn)維成本……”
對(duì)相關(guān)設(shè)備研發(fā)制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，既然國(guó)家相關(guān)政策的重點(diǎn)已經(jīng)傾向縣域市場(chǎng)，眼看小型垃圾焚燒項(xiàng)目即將成為主流，與時(shí)俱進(jìn)就很有必要了。
例如，今年4月，光大就推出“光大小型生活垃圾焚燒爐”，適合農(nóng)村及縣域小噸位垃圾焚燒爐成套設(shè)備，可處理75-200噸/日不同型號(hào)、且適應(yīng)不同熱值的垃圾。這種對(duì)市場(chǎng)的敏感度和反應(yīng)速度值得“點(diǎn)贊”。
4 光大、康恒位列前二
TOP10榜單有很多“新面孔”
上半年共25家企業(yè)中標(biāo)垃圾焚燒項(xiàng)目。按照處理規(guī)模排名，光大系、康恒環(huán)境、湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司分別以3400噸/日、3150噸/日、2250噸/日，位列前三甲。
▼前10名企業(yè)排名
光大環(huán)境近幾年在新建垃圾焚燒項(xiàng)目的選擇上比較謹(jǐn)慎，增速有所放緩。在戰(zhàn)略板塊的開拓上，偏向餐廚/廚余垃圾處理及供熱、光伏發(fā)電等環(huán)保能源板塊，積極打造第二增長(zhǎng)曲線。
在現(xiàn)有垃圾焚燒項(xiàng)目上，光大積極開展協(xié)同處置項(xiàng)目，如光大婁底市新化縣垃圾焚燒項(xiàng)目擬摻燒工業(yè)垃圾；宿遷垃圾焚燒項(xiàng)目將擴(kuò)建三期并協(xié)同處置廚余垃圾；寶應(yīng)縣垃圾焚燒項(xiàng)目擬摻燒工業(yè)固廢和污泥等。
在環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目方面，光大通過(guò)旗下子公司中標(biāo)7億元樂(lè)陵市環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目、9.5億元馬鞍山市生活垃圾分類一體化項(xiàng)目等，進(jìn)一步擴(kuò)張環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)前端“陣地”。
在新能源的開拓上，光大積極和南京、濟(jì)南、青島等地政府部門舉行會(huì)談并簽署相關(guān)合作協(xié)議，進(jìn)一步擴(kuò)大品牌影響力。如6月9日，光大與日照經(jīng)開區(qū)管委會(huì)簽署8億元零碳熱源建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議。該項(xiàng)目建成后，綠色蒸汽供應(yīng)能力可達(dá)150噸/小時(shí)，顯著降低醫(yī)藥、食品企業(yè)和漁業(yè)養(yǎng)殖、設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。
康恒環(huán)境一直是垃圾焚燒市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，今年上半年除了持續(xù)深耕垃圾焚燒市場(chǎng)，積極開拓餐廚等其他協(xié)同處置細(xì)分領(lǐng)域方面外，更是向環(huán)衛(wèi)全產(chǎn)業(yè)鏈，海外垃圾焚燒市場(chǎng)等邁進(jìn)了一大步。
在環(huán)衛(wèi)全產(chǎn)業(yè)鏈方面， 康恒環(huán)境在6月初與勁旅環(huán)境成立上海康恒勁旅環(huán)境服務(wù)有限公司 ( 簡(jiǎn)稱“ 康恒勁旅環(huán)境” )，涵蓋從生活垃圾分類收集、清運(yùn)、中轉(zhuǎn)到終端處置的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。
在海外市場(chǎng)，康恒環(huán)境6月與電建國(guó)際公司、泰國(guó)超能有限公司簽署了《泰國(guó)暖武里一期1000t/d垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目框架戰(zhàn)略合作協(xié)議》，該項(xiàng)目建成后將成為泰國(guó)境內(nèi)首個(gè)中泰企業(yè)合作的規(guī)模化垃圾發(fā)電項(xiàng)目。
另外，從本次排行榜上可以看到，除了光大、康恒、上海環(huán)境集團(tuán)等老牌企業(yè)，榜單上還出現(xiàn)了很多新面孔，如湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、鄂爾多斯市康能新能源投資有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)四川工程有限公司等。
他們有的是老牌國(guó)有企業(yè)，如湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)四川工程有限公司、上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司等；有的是在環(huán)境修復(fù)和固廢處理處置領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富的上市企業(yè)，如北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司；有的是香港上市企業(yè)，如北京控股環(huán)境集團(tuán)有限公司。另外，中國(guó)核電工程有限公司等企業(yè)也是初次涉及垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)。
5 結(jié)語(yǔ)
之前有很多人唱衰垃圾焚燒市場(chǎng)，尤其是國(guó)補(bǔ)退坡的消息明確之后，更是不看好垃圾焚燒市場(chǎng)的前景。的確，從近幾年的數(shù)據(jù)也可以明顯看出，該市場(chǎng)增速明顯放緩，新增市場(chǎng)空間缺口也越來(lái)越小。
在此種種不利情況下，很多垃圾焚燒企業(yè)紛紛開展了花式自救，要么轉(zhuǎn)戰(zhàn)餐廚等其他固廢處置領(lǐng)域；要么涉足摻燒污泥、一般工業(yè)固廢等協(xié)同處置項(xiàng)目；要么加大海外滲透的步伐；要么開辟各種新能源市場(chǎng)，另起山頭……
可是，今年上半年的垃圾焚燒市場(chǎng)卻給大家上了生動(dòng)的一課。不是市場(chǎng)不行了，而是沒(méi)有領(lǐng)悟到市場(chǎng)的真正需求和痛點(diǎn)；不是沒(méi)有項(xiàng)目了，而是項(xiàng)目的類型變小了，地點(diǎn)轉(zhuǎn)移了。
如果只按照以往的經(jīng)驗(yàn)，只盯著千噸/日規(guī)模的項(xiàng)目，只想著一次干一票大的，看不起小型項(xiàng)目，忽視了新興市場(chǎng)的挖掘，遲早會(huì)被別人拋在身后。
總之，垃圾焚燒市場(chǎng)還沒(méi)有到山窮水盡的那一步，今年上半年小型項(xiàng)目的暴漲就是個(gè)很好的例子。不論是走多元化發(fā)展之路，還是深耕垃圾焚燒市場(chǎng)，都要找準(zhǔn)市場(chǎng)需求，畢竟，“存量時(shí)代，運(yùn)營(yíng)為王”，只有順勢(shì)而為、積極擁抱變化的企業(yè)才能持續(xù)壯大。
原標(biāo)題：垃圾焚燒市場(chǎng)，迎來(lái)小陽(yáng)春！
