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2023年第一季度剛剛結束，環衛市場就遭遇了一場“地震”。這是因為，一季度環衛企業排名TOP10榜單與2022年年度榜單相比，其變化可以用“天翻地覆”來形容。首先，是前三名“大換血”，除盈峰環境依舊堅挺外，其余兩名都換了人。其次，如貴陽城投環境、天津津辰環境等地方國資已經看不到身影了，取而代之的則是鹽亭益民后勤管理服務、深圳市天健城市服務等國資新面孔。另外，如僑銀股份、北京環衛、福龍馬、碧桂園服務等企業，雖然依舊停留在TOP10榜單上，排名卻有所變動，各有進退。
“江山代有才人出，各領風騷數百年”。不過，在如今的環衛市場，甭說是數百年，就是幾個月時間，TOP10榜單都會發生巨大的變化，讓你目瞪口呆。
1 大佬、黑馬、新人，一季度TOP10榜單花樣多
根據中標項目合同額統計，2023年一季度，盈峰環境、福龍馬、蘭州新區市政投資管理集團有限公司、鹽亭益民后勤管理服務有限公司、僑銀股份、北京環衛、北控城市服務、深圳市天健城市服務有限公司、碧桂園服務、安陽龍創環境科技有限公司等進入中標業績(合同額)TOP10名單。其中，盈峰環境、福龍馬、蘭州新區市政投資管理集團有限公司，分別以30.93億元、18.86億元、18億元榮登三甲。
▼數據來源：中國政府采購網、地方政府采購網、其他采購平臺
對比“2022年度環衛服務中標業績合同額TOP10”排行榜，可以看出，新一季度的成員名單有了明顯變化。
首先，最為突出的是前三甲的排名變動。
盈峰環境以超30億元的優秀成績將其他企業遠遠甩在了身后，排名第一。而在去年年度總決賽中，該企業以1億元之差落敗僑銀，區居第二。整個一季度，盈峰環境的表現頗有些一雪前恥的味道。(注：長沙中聯重科為盈峰環境全資子公司)
此次排行中，福龍馬連跳三級，不但沖進TOP10榜單，還拿下了第二名。可在去年年度排行榜中，福龍馬并未擠進前十，這樣看來，“黑馬”之名非他莫屬。
一季度拿單第三名為蘭州新區市政投資管理集團有限公司。該企業3月16日一天簽約三標：蘭州新區城市“道路清掃保潔及環衛設施運營維護服務、道路及附屬設施運營維護服務、園林綠化管護服務”，累計金額18億元。企查查數據顯示，蘭州新區市政投資管理集團有限公司成立于2017年，實控人為蘭州新區財政局。
其次，本次排名的另一個特點，是原先的地方國資全部退出了榜單。2022年排行榜中，“貴陽城投環資、天津津辰環境、霸州財信市政、濰坊濱海市政”4家地方國資均憑借本地某一超大環衛項目擠進年度TOP10排行榜，如貴陽城投環資聯合體中標80億元貴陽市生活垃圾轉運分類分揀中心特許經營項目；霸州財信市政中標40億元霸州市城鄉環衛一體化特許經營項目。而一季度榜單中，這4家地方國資紛紛偃旗息鼓。前三月，貴陽城投環資僅僅以聯合體身份中標了貴州省開陽縣生活垃圾焚燒發電特許經營項目，未再涉足環衛市場；天津津辰環境、霸州財信市政、濰坊濱海市政三家環衛項目中標個數為零。
不過，地方國資的身影并未消失不見。一季度TOP10榜單中，蘭州新區市政投資管理集團有限公司、鹽亭益民后勤管理服務有限公司均為地方國資100%控股，深圳市天健城市服務有限公司實控人為深圳市國資委(受益股份41.41%)。這些地方國資的共同點是僅中標本地發布的大型環衛項目，數量多為一個。
最后，還有4家企業在登上2022年度TOP10排行榜后，依舊停留在新一年的一季度榜單上。僑銀股份、北京環衛、北控城市服務分別位列第5、第6、第7名，碧桂園服務排名第9，和去年年度榜單相比，各有進退。
2 一季度TOP10總金額環比持平，僅3家企業連續3年榮登榜單
頭部企業的中標情況，是另一種意義上的“市場晴雨表”。關注TOP10企業不同年份相同時期的中標情況，可以借此分析市場的波動情況。據統計，2021年至2023年，一季度環衛市場TOP10企業的中標金額合計分別為：230.19億元、110.89億元、117.97億元。2021年中標金額合計最高，2023年一季度和2022年環比基本持平。
從中標企業來看，僑銀股份、盈峰環境、福龍馬、北控城市服務、碧桂園服務是TOP10榜單的常客。其中，盈峰環境、福龍馬、碧桂園服務3家企業雖然名次各有變化，但是能連續三年停留在TOP10榜單上，企業實力可見一斑。
注：碧桂園服務2020年收購福建東飛和滿國康潔，2023年表格為兩個企業合并業務統計。
俗話說“鐵打的營盤流水的兵”，從以上三個表格可以看出，地方國資的身影始終占據一席之地，每年舊的國資退出歷史舞臺的同時，新的面孔總會按時出現填補空缺。2021年度榜單上，鄭州公用事業投資發展集團、天津港保稅區環境投資發展集團，為典型地方國資代表，兩家企業中標金額合計10.97億元，占前十強金額合計4.77%；2022年度，地方國資數量增加至4家，分別是公用能源(江門)有限公司、上饒市廣信投資集團有限公司、濮陽盛華環境管理有限公司、連云港源運實業有限公司，中標金額合計35.42億元，占前十強金額合計31.94%。2023年度，3家地方國資蘭州新區市政投資管理集團、鹽亭益民后勤管理服務、深圳市天健城市服務中標金額合計35.36億元，占前十強金額合計29.98%。
總之，相比盈峰環境、福龍馬、碧桂園服務等企業的穩定發揮，地方國資則是“走馬燈”一樣更換得非常頻繁。但總體來說，國資在這份榜單中一直能夠占有一席之地。
3 地方平臺公司成中標“新勢力”，將給環保產業帶來哪些影響？
在環保領域，國資涌入似乎已經成為定勢。
青山研究院在年初曾經做過一份統計，2022年環保產業的億級項目中，有64.19%的中標單位是國企，35.35%的中標單位是民企，國企占有明顯優勢；以項目的總金額計算，國企中標項目總金額占90.18%，民企中標項目總金額占9.72%，國企的優勢更大。這種趨勢在環衛細分市場也得到了印證，地方政府平臺對“以環衛服務為代表”的“市政公用服務市場”布局一直在持續加強。
據“環境司南”數據統計，2022年，787家國有企業中標項目年化總額為251億元，占比約1/3的市場份額。其中，376家地方政府平臺公司中標項目年化總額156億元，占國有企業市場份額的60%以上。上文提到的過去三年一季度企業中標排行榜TOP10的數據對比也證實了這一點。就拿今年一季度來說，10家TOP企業中標項目合計總金額117.97億元，其中5家國有企業中標金額合計50.23億元，占比42.58%。在這里面，3家地方平臺公司中標項目合計35.35億元，占國有企業市場份額的70.38%。
更有意思的是，很多地方平臺公司“搶奪”成功后，并不實際去運營這些項目，反而成了“二甲方”，使得項目不得不二次招標。比如去年頗受業界關注的40億元霸州市城鄉環衛一體化特許經營項目，53億元天津市北辰區城鄉環衛一體化特許經營項目，都是地方國資中標后，由地方國資再次投入市場招標，二次招標的中標人大部分為民企，中標金額和服務器也都大幅“縮水”。例如，霸州項目總計金額縮至4.74億元，由康潔科技、僑銀股份、合駿環境等7家企業分獲。天津項目中標金額縮減為15億元，由福龍馬中標。
對于國資在環衛市場大殺四方的事實，業界也爭論頗多，但總的來說還是認為國資進入市場競爭是有利的，會進一步助推環衛市場化進程。但是，地方國資平臺頻頻中標當地超大環衛項目，又轉身當起了“東家”，將同一項目拆分，再次投入市場招標。此類事件如果成為常態，對環衛市場化又會產生怎樣的影響？
首先，由地方國資作為甲方來監督乙方的環衛工作，是否比政府直接面對乙方在管理上更為高效？畢竟“企業”對“企業”，市場化語言應該會更多一些。其次，地方國資比政府在運營上靈活度更高，所以在資源整合上是否更為拿手，和乙方“磨合”時，是否更加事半功倍呢？還有，國企客戶增多，會不會使得“內部壟斷”問題日益嚴重？民營環企的生存空間是否會進一步壓縮呢？這些問題，都有待于行業進一步的觀察。
不管怎么說，2023年一季度已然成為過去式，商場如戰場，無論是國企還是民企，想要永葆長青，唯有奮發進取、深耕市場一條道路可走。我們將持續關注環衛市場TOP10榜單企業，并為大家帶來最新的報道。（注：原文有刪改）
原標題：環衛市場TOP10，大換血！
