環保在線APP
環保在線手機站
環保在線小程序
微信公眾號
回放
回放
回放
品牌
霍尼艾格
2023年3月14日，國家電投作為發起人、江蘇公司作為原始權益人發起的國家電投新能源封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱“國家電投新能源REIT”)正式完成發行。該項目是新能源基礎設施納入REITs試點行業范圍以來首批獲準發行的新能源公募REITs項目，也是全國首單央企新能源公募REITs，受到資本市場熱烈追捧，網下及公眾投資人認購金額合計突破1500億元，成為全國首支網下認購規模突破千億的公募REITs項目，并以超85倍的網下投資者認購倍數創40億元以上REITs項目的認購倍數新高。
為貫徹落實國務院辦公廳《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資意見》(國辦發[2022]19號文)“推動基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)健康發展”的號召，提升資本運作效率、支持綠色低碳發展，國家電投積極籌備開展新能源公募REITs試點工作，深入研究REITs創新金融工具，在全集團范圍內開展了數百個資產的排查和篩選，最終優選位于“海上風電第一城”江蘇省鹽城市的濱海北H1、濱海北H2海上風電項目和配套運維驛站作為國家電投首單公募REITs項目的底層資產，實現中央企業在新能源領域REITs零的突破。
自2022年4月正式啟動以來，本項目受到了國家發改委、國務院國資委、證監會等監管機構的大力支持和悉心指導。在國家電投總部、江蘇公司以及相關中介機構的通力配合和共同努力下，項目團隊化解結構難題、落實合規要求、克服疫情挑戰，全程僅歷時11個月完成向省發改委、國家發改委、國資委、證監會及交易所申報等多個關鍵環節，于3月2日正式獲批、并于3月14日圓滿完成發行，工作推進速度之快、申報審批效率之高、市場反響之熱烈在我國公募REITs發行記錄中名列前茅。
國家電投新能源REIT的發行是國家電投貫徹落實國務院辦公廳“盤活存量資產、擴大有效投資”意見的重要實踐。本項目最終發行價格為9.8元/份，募集資金規模78.40億元，比賬面值溢價42.43%、比評估值溢價9.42%，為國家電投引入權益資金47.51億元、可支持擴大投資規模約238億元。項目擬于3月29日在上交所掛牌上市、完成國家電投首個資產上市平臺的建設，邁出了國家電投打造“上市公司+公募REITs”雙資本運作平臺、實現“投-融-管-退”全周期運營機制的重要一步，為加快推進國家電投“2035一流戰略”落地提供了有力支撐。
主編 丨 郝燕南
素材 丨 資本部
編輯 丨 王雨鑫 郝程
原標題：國家電投新能源REIT發行圓滿收官 首創全國公募REITs網下認購破千億紀錄
