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霍尼艾格
2023年固廢領域首起大型并購即將落地！
環保在線獲悉，3月5日晚，湖南軍信環保股份有限公司(簡稱：軍信股份)發布一系列公告，官宣將通過發行股份及支付現金的方式收購湖南仁和環境股份有限公司(下稱“仁和環境”)63%股權。本次交易完成后，仁和環境將成為其控股子公司。同期，此前因資產重組，從2月20日停牌的軍信股份，也將申請在3月6日正式復牌。
公告提到，軍信股將采用詢價方式，向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，金額不超過15億元，擬用于支付本次交易的現金對價、標的公司項目建設和補充流動資金等。其中，補充流動資金比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%。
標的公司主營餐廚垃圾處理
據介紹，標的公司仁和環境是一家專注于生活垃圾中轉處理，餐廚垃圾收運、無害化處理及資源化利用的投資、建設和運營的環保高科技企業，曾獲評“湖南省小巨人企業”，運營或籌建有長沙市第一垃圾中轉處理場項目、長沙市餐廚垃圾處理項目、長沙市望城區生活垃圾轉運站等。
其中，長沙市第一垃圾中轉處理場項目日均處理生活垃圾(不包含廚余和餐廚垃圾等)能力約為7200噸，日均處理廚余垃圾能力約2000噸，是全國單體處理規模最大的垃圾中轉處理場之一，長沙市餐廚垃圾處理項目是全國單體處理規模最大的餐廚垃圾處理廠之一。
財務數據顯示，仁和環境2021年實現營業收入約8.9億、凈利潤約4.3億元，2022年1-9月實現營業收入約7.2億元、凈利潤約3.6億元。截止2021年底，仁和環境的資產總額為13.33億元，凈資產為10.29億元。
截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估及盡職調查工作尚未完成，標的公司擬定交易價格尚未最終確定。不過，軍信股份預計，本次交易預計將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。
拓展餐廚垃圾處理業務，完善業務版圖
軍信股份表示，公司自成立以來，一直聚焦于固體廢棄物處理業務，致力于整合治污資源，提高污染物處理水平，目前主營業務包括垃圾焚燒發電、污泥處置、滲瀝液(污水)處理、垃圾填埋和灰渣處理處置等，在餐廚垃圾處理方面涉足較少。
據其分析，隨著城鎮化率不斷提升，餐廚垃圾產生量將保持持續增長，相關清運及無害化處置需求旺盛。機構測算，僅維持2015-2020年間的6.16%的年復合增長率，2026年我國餐廚垃圾產生量即可達到近2億噸。而這必然會為生活垃圾綜合利用行業帶來廣闊發展空間。因此，仁和環境在餐廚垃圾處理業務領域的豐富經驗，將有效補全公司在該領域的缺口。
此外，仁和環境同軍信股份一樣，業務主要在湖南長沙地區開展，如本次交易順利完成，兩家公司亦能充分發揮一體化優勢，增強協同效應。由仁和環境承擔生活垃圾中轉處理等前道工序，再經軍信股份進行垃圾焚燒發電，在長沙地區形成生活垃圾轉運和焚燒發電一體化經營，從而降低總體運營成本。
整體來看，此次收購對于軍信股份來說意義較為重大，將是其優化業務布局、實現外延式增長、提高可持續發展能力的積極舉措，也符合國家產業政策以及逐步實現上市公司轉型為環保領域綜合服務商的戰略部署，將進一步提升自身業務競爭力。
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