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諾順?biāo)軜I(yè)
11月8日早間，欣旺達(dá)發(fā)布公告稱，公司正在申請發(fā)行全球存托憑證(“GDR”)并在瑞士證券交易所上市，公司已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR15.30 美元；GDR數(shù)量為2875.9萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為1.44億股，募集資金總額約為4.4億美元。
公告顯示，結(jié)合發(fā)售結(jié)果以及國際市場慣例，公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR于中歐時(shí)間2022年11月14日左右在瑞士證券交易所正式上市。
早在今年6月28日，欣旺達(dá)就在公告中透露，公司擬發(fā)行GDR，并申請?jiān)谌鹗孔C券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市。9月1日，欣旺達(dá)稱，公司收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)欣旺達(dá)電子股份有限公司首次公開發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的批復(fù)》。根據(jù)批復(fù)，中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司發(fā)行GDR所對應(yīng)的新增A股基礎(chǔ)股票不超過1.72億股。
電池聯(lián)盟注意到，不只欣旺達(dá)，今年以來，多家國內(nèi)鋰電企業(yè)都在加速全球化布局，紛紛尋求在海外上市。
7月28日，國軒高科、格林美、杉杉股份、科達(dá)制造4家國內(nèi)鋰電企業(yè)正式在瑞士證券交易所發(fā)行GDR上市，這也是中國企業(yè)首次登陸瑞交所。
據(jù)了解，4家上市公司募集資金規(guī)模超過15億美元。其中，國軒高科發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR30.00美元，發(fā)行的GDR數(shù)量為2283.34萬份，募集資金總額6.85億美元；格林美發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR12.28美元，發(fā)行的GDR數(shù)量為3100.25萬份，募集資金總額3.81億美元；杉杉股份發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR20.64美元，發(fā)行的GDR數(shù)量為1544萬份，募集資金總額3.19億美元；科達(dá)制造發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR14.43美元，發(fā)行的GDR數(shù)量為1200萬份，募集資金總額1.73億美元。
7月29日，星源材質(zhì)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行GDR，并申請?jiān)谌鹗孔C券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市。10月10日，該公司稱，收到中國證監(jiān)會(huì)于10月8日出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理單》，中國證監(jiān)會(huì)決定對該行政許可申請予以受理。
9月19日，杭可科技公告，為深入推進(jìn)公司國內(nèi)海外市場并重戰(zhàn)略，加大海外市場布局，推進(jìn)海外工廠建設(shè)，深化與國際頭部客戶的合作，有效提高國際知名度及市場地位，同時(shí)，為進(jìn)一步完善鋰電裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售體系，促進(jìn)產(chǎn)品更新迭代實(shí)現(xiàn)降本增效，公司擬籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。10月28日，杭可科技公告，公司近日收到中國證監(jiān)會(huì)于10月27日出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理單》，中國證監(jiān)會(huì)決定對該行政許可申請予以受理。
9月30日，杰瑞股份發(fā)布公告稱，為了加快公司實(shí)施國際化戰(zhàn)略，推動(dòng)“油氣產(chǎn)業(yè)”和“新能源產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)一步落地，布局海外市場，滿足國際業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，公司籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。
同在9月30日，領(lǐng)益智造在公告中透露，為拓寬公司國際融資渠道，提升公司國際化品牌和形象，滿足公司國際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，公司擬在境外發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市。11月8日，該公司宣布，收到中國證監(jiān)會(huì)于2022年11月8日出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理單》，中國證監(jiān)會(huì)決定對該行政許可申請予以受理。
10月19日，先導(dǎo)智能公告，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提升公司治理水平和核心競爭力，公司擬發(fā)行GDR，并申請?jiān)谌鹗孔C券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市。公告顯示，先導(dǎo)智能此次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過7828.08萬股，包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券(如有)，不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的5%。
10月28日，永太科技公告，為拓展公司的國際融資渠道，滿足公司海內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提升公司國際化品牌和企業(yè)形象，公司擬發(fā)行GDR，并申請?jiān)趥惗刈C券交易所掛牌上市。公告顯示，永太科技本次發(fā)行GDR不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的15%(根據(jù)截至2022年10月28日的公司普通股總股本測算，不超過1.31億股)。
還是10月28日，華友鈷業(yè)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行GDR，并申請?jiān)趥惗刈C券交易所/瑞士證券交易所掛牌上市。每份GDR的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券 A股股票轉(zhuǎn)換率確定。
另外，新能源企業(yè)美錦能源和中鼎股份也擬發(fā)行GDR并申請?jiān)谌鹗孔C券交易所掛牌上市。
公開資料顯示，GDR是指在全球公開發(fā)行，可在兩個(gè)或更多金融市場上交易的股票或債券。今年2月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，允許深圳證券交易所上市公司發(fā)行GDR，且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的交易所。
通過GDR發(fā)行機(jī)制，A股上市公司無需在境外直接發(fā)行股票，而是通過在境外發(fā)行GDR進(jìn)行融資，境外投資者也無需持有及交易A股股票，可通過認(rèn)購及交易GDR實(shí)現(xiàn)對境內(nèi)A股上市公司的投資。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國內(nèi)上市公司通過發(fā)行GDR在境外上市，在加快國際經(jīng)濟(jì)交流、拓寬企業(yè)融資渠道的同時(shí)，還有利于提高企業(yè)在海外市場的知名度。
電池聯(lián)盟注意到，這些選擇到海外上市的中國企業(yè)，大多數(shù)都將上市目的地定位瑞士，其中的原因是什么呢？
瑞士是歐洲的金融中心之一，而瑞交所是歐洲最大、流動(dòng)性最強(qiáng)的交易所之一，與其他歐洲上市地點(diǎn)相比，其平均估值較高，且具備審核時(shí)間短、監(jiān)管要求寬松、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)低等優(yōu)勢。一般情況下，A股上市公司在瑞士發(fā)行GDR時(shí)不會(huì)產(chǎn)生額外的瑞士流轉(zhuǎn)稅和交易稅成本。
可以預(yù)見，未來，將有越來越多的國內(nèi)企業(yè)搶占海外資本市場，選擇在海外發(fā)行GDR并上市!
原標(biāo)題：加速“出海”！多家鋰電企業(yè)發(fā)行GDR
