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霍尼艾格
近年來，我國垃圾焚燒處理能力直線上升。
根據國家統計局的數據，2015-2020年，我國生活垃圾焚燒無害化處理廠數量呈現出高速增長趨勢。2015年，我國生活垃圾焚燒無害化處理廠數量僅為220座，到2020年數量已提升至463座。來自生態環境部污染源監控中心的數據顯示，截至2021年底，我國已投運垃圾焚燒電廠約680座，處理規模達到73萬噸/天。
《“十四五”城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》中提到的“到2025年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日，焚燒處理能力占城鎮生活垃圾處理能力的65%左右。”就這一目標而言，“十四五”期間，行業的發展速度是超前的。
增量放緩 縣域焚燒項目建設快速突起
在行業市場狂奔的同時，國內大中城市的焚燒能力趨近飽和，隨之而來的是行業新項目釋放乏力，市場增長開始趨于平緩，高速增長期迎來尾聲。
E標通統計顯示，2021年共計釋放68個生活垃圾焚燒發電項目，2020年同期釋放100個項目，同比下降32%；2021年新增設計規模5.82513萬噸/日，2020年同期新增10.761萬噸/日，同比下降45.9%。
數據來源：E20研究院數據研究中心
回到當前市場，中國固廢網根據公開信息不完全統計，2022年上半年焚燒市場共計釋放27個生活垃圾焚燒項目，每月平均中標4.5個，新增設計規模2.08萬噸/日(不含固鎮縣、阜城縣、鎮康縣等3個規模不清及特殊項目)。與去年同期相比，2021年上半年共計釋放36個生活垃圾焚燒項目，共計新增日處理能力3.265萬噸/日。對比發現，2022年上半年新增項目數量同比減少四分之一，新增規模減少三成多。
2022年上半年焚燒市場共計釋放27個生活垃圾焚燒項目，如有遺漏歡迎補充！ (數據來源：中國固廢網)
匯總發現，2022年至今，新釋放項目平均投資額約為4.82億元，項目平均規模約867噸/日(固鎮縣項目未顯示設計規模，阜城縣項目采用單一來源協同處置且服務期僅一年，鎮康縣項目只焚燒不發電，此3個特殊項目未計算在內)，其中日設計規模在千噸及以上的項目占比僅為1/4，大約有一半的項目規模在500噸/日及以下。
就焚燒項目數、量齊降問題，在2021(第十五屆)固廢戰略論壇上，E20研究院執行院長、湖南大學兼職教授薛濤就曾指出，垃圾焚燒市場新增項目數量已呈現“三年降”，2021年中標多為小體量項目，單體規模在600噸/日及以上的中、大體量項目歷年新增數量在直線下降, 2016-2020年歷年新增生活垃圾焚燒項目的平均單體規模均在1100噸/日上下波動，2021年1-10月平均規模首次掉到了1000噸/日以下。薛濤進一步指出，在大中城市焚燒處理能力逐漸飽和的情況下，未來數年垃圾焚燒項目中標的平均單體規模將仍有下行空間。
中國固廢網根據公開信息統計的上半年27個垃圾焚燒發電項目來看，今年上半年新增項目垃圾處理費平均中標價格92元/噸(不含固鎮縣項目以及中標價未標示項目)。據E20研究院數據研究中心統計，2021年全年生活垃圾焚燒投資運營項目的平均焚燒處理單價為87元/噸，相較2020年(74元/噸)每噸上漲13元。目前來看，現階段價格上漲趨勢未變，相比去年仍有小幅上漲。
中標企業方面，光大環境、深能環保、廣環投、三峰環境、海螺系、上海環境、偉明環保等均有新訂單入手，項目中標集中在行業頭部的趨勢明顯。這一趨勢在去年就已經顯現，2021年固廢十大影響力企業新增規模占比高達87%，牢牢控制了焚燒行業主要市場份額。同時，垃圾焚燒的行業集中度在近十余年來一直穩定在60%左右，未來5年，行業有望迎來二次重整，從而形成更大的集中。
項目分布方面，2022年至今新增項目分布在廣東、云南、福建、吉林、河北等14個省份，其中廣東省依然是新增規模最大的省份(根據E標通統計，2021年廣東省釋放項目6個，新增規模10800噸/日)，且單體規模最大；河北、福建、云南3省釋放項目數量最多；此外甘肅、廣西、安徽、遼寧、吉林等經濟欠發達省份也有少量項目釋放。相比之下，南方市場更為活躍。
數據來源：中國固廢網
此外，27個項目中除長春市擴建項目、廣州市中心城區項目以及昆明空港二期等三個項目之外，其余項目幾乎都分布在縣級或三四線小城鎮。這一數據也印證了大中城市的市場已經趨于飽和，縣域垃圾焚燒發電項目建設快速突起的趨勢。
多地發布垃圾焚燒中長期專項規劃 項目布局更加明晰
當前，我國已投運的生活垃圾焚燒處理設施具備大型化、成熟化、穩定化的基本特征，從以往投建項目來看，基本聚焦在大中城市，且建設規模較大，大量新建的生活垃圾焚燒發電廠已經達到國際先進水平。在垃圾分類以及“無廢城市”建設的不斷推進和我國垃圾焚燒市場不斷演變之下，市場的爭奪已逐漸從一線城市到二、三線城市，東部地區向中西部地區轉移。
隨著各省(直轄市)陸續發布生活垃圾焚燒發電中長期專項規劃，以及對規劃進行動態調整和修訂，地方垃圾焚燒項目布局更加明晰。“十四五”期間，大多數垃圾焚燒項目都將落地于三四線城市以及縣級城市，且縣一級項目占比更大，項目規模整體“瘦身”，擴能改造項目比例增加。
以四川省為例，近日，四川省發改委發布《四川省生活垃圾焚燒發電中長期規劃(2022年修訂)》(下稱《規劃》)，提出到2025年，建成10個生活垃圾焚燒發電設施擴能項目和14個生活垃圾焚燒發電設施新建項目，新增生活垃圾焚燒發電處理能力2.02萬噸/日，在24個項目列表中，50%的項目規模為600-800噸/日區間，設計規模在500噸/日及以下的超過三成。《規劃》同時提出2026-2030年還將建成7個生活垃圾焚燒發電設施擴能項目和9個生活垃圾焚燒發電設施新建項目，新增生活垃圾焚燒發電處理能力0.98萬噸/日，在這16個項目中，有8個項目規模為500噸/日及以下，日處理規模在800噸及以上的項目僅有3個，占比不足兩成。同時，項目服務范圍下沉到縣級趨勢明顯，未來9年四川省共40個垃圾焚燒擴能及新建項目，其中擴能項目17個，占比超四成。
相似的情形在陜西省也同樣存在。陜西省目前已啟動和在建項目 14 個，日處理規模超過 1.3 萬多噸，按照陜西省2020-2030年規劃以及動態調整，未來陜西省還將建設垃圾發電項目20個，總規模為 10480 噸/日。在這34個項目中，絕大多數項目集中在縣城以及三四線城市，設計規模在500噸/日及以下的項目有22個，占比超六成，二期擴能項目11個，占比32%。
此前，E20研究院通過對各省中長期規劃的分析發現，中長期規劃中新增生活垃圾焚燒項目的廠均規模已將從2019——2020年的平均值1037噸/日下降至736噸/日，降幅達到30%。
據此，E20研究院認為在未來5——10年的生活垃圾焚燒市場中將更多的充斥著小體量的縣鎮項目，大中城市垃圾焚燒市場供給趨于飽和，市場競爭由量轉質。
市場下沉增量見頂 垃圾焚燒企業路在何方？
盡管行業市場增量下滑已經發生，新增訂單大項目、好項目減少，但E20研究院結合我國“原生垃圾零填埋”的規劃目標，以及未來縣級和鄉村市場的進一步發展等多重因素判斷，生活垃圾焚燒處理行業在“十四五”期間仍將繼續保持較高速發展。
國內增量市場主要位于二、三線城市及縣城區域，新項目獲取、建設和運營難度大；新開工垃圾焚燒發電項目全面實施“競價上網”，可再生能源補貼將逐漸退出；環保排放標準不斷完善，項目造價提高，生產和環保投入等項目運營成本也在持續增長。與此同時，多數縣域垃圾較城市垃圾存在垃圾量較少，含土量大，熱值低，達不到設計熱值，發電效益較差等痛點，多重因素疊加對業內企業的發展提出了嚴峻挑戰。
部分業內企業紛紛向餐廚、環衛等相關環保細分領域進行業務延展，而與餐廚垃圾、污泥、工業固廢等協同處置，在項目“吃飽”的同時，還能提升項目盈利空間。在目前增量市場擴張受限的情況下，收處一體、協同處置已逐漸成為一種趨勢。
同時，存量項目的高質量運營亦成為企業競爭的關鍵所在。面向“雙碳”目標，行業企業主動尋求低碳發展路徑，更關注項目質量，專注做精細化運營，提升發電效率、熱電聯產等措施都將有效擴大企業的盈利空間，保障項目收益率水平，驅動產業高質量發展，提升產業標準化水平。
“十四五”期間，垃圾焚燒仍是固廢行業的核心板塊，在告別高速成長的同時，業界企業也將更多地思考如何根據行業發展態勢發掘機會、尋找路徑，進行全方位的升級轉型。(注：原文有刪改)
原標題：增量放緩 縣級項目突起！詳解2022上半年垃圾焚燒市場
