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諾順塑業
全國碳市場交易啟動，首日碳交易均價突破每噸50元，將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模龐大的碳市場。居高不下的碳價市場直接推進了新能源產業的飛速發展。其中，新能源環衛車市場需求量不斷增大，開始逐步替代傳統環衛車輛。
新能源環衛車裝車電池技術實現新突破。新能源環衛車與傳統環衛車的核心技術差異在于“三電”，即電驅動、電池和電控。目前市場上已有的電池正極材料有磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、三元、高鎳三元。其中三元電池和磷酸鐵鋰電池是市場主導產品，它們各具優勢：磷酸鐵鋰優勢在于安全穩定、成本低、循環使用壽命高，但不足之處在于低溫性能差，能量密度低；三元電池具有能量密度高，但穩定性差，熱失控的自然風險上升，耐高溫性差，電池循環壽命下降。磷酸鐵鋰電池技術因技術革新，續航能力不斷提升，能量密度低的狀況逐步改變。在新能源環衛車采購中，磷酸鐵鋰的成本優勢使其占據主導地位，裝機量占比大幅提升。
(磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池性能對比圖，資料來源：原創力文檔，知識共享儲存平臺)
與此同時，“三電”作為新能源環衛車的成本中心，約占電動環衛車成本的50%，這也是電動環衛車價格高的主要原因。新能源環衛車目前主要采用磷酸鐵鋰動力電池，預計在原材料價格走低、產能持續跟進以及技術不斷突破的情況下，仍有20%-30%的降價空間，或將有效降低新能源車的購置價格。
隨著降低成本的周期持續進行，新能源環衛車在放量后將有大概率走向成本、售價雙降趨勢，這將激發地方政府直接更換需求，導致市場化競爭加劇，最終進入經濟性主導階段。這一階段重點考慮議價能力和成本控制能力，上裝及電池的超額利潤都將回歸正常。成本下降環節主要來自于電池環節，而在售價下降過程中環衛車制造廠商能否維持純電動環衛車的高毛利率取決于和電池企業的議價權之爭；和傳統環衛裝備制造企業相比，具有底盤、電池自制能力的企業在純電動環衛車降價降本背景下無疑將更具備成本優勢和利潤留存能力，也有望在市場規模擴張時占據更多的市場份額。
新能源環衛車市場發展前景廣闊。伴隨著電池技術實現新突破，預計至2035年新能源環衛車累計市場空間持續膨脹。道路清掃面積、垃圾清運量，及機械化率不斷提升帶來的下游環衛服務需求增長，將在未來一段時間內實現環衛車保有量的持續增加，新能源環衛車市場滲透率有望加速提。2020-2035年新能源環衛車銷量將達到197.5 萬輛，對應市場空間8811億。據專家預測，“十四五”期間，新能源環衛車價格將持續走低，有望降價16%。隨著新能源環衛車進入放量階段，價格持續下行，2035年新能源環衛車將達到新增替換100%。
新能源環衛車滲透率持續提升。《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》提出，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域，2021年起新增或更新公共領域車輛中新能源汽車比例不低于80%。上述區域覆蓋全國21個省份，覆蓋率達60%。環衛領域用車新能源化趨勢明顯。從新能源環衛車在公共領域的滲透率來看，行業權威機構數據顯示，當前新能源環衛車的滲透率僅3.4%，低于我國汽車電動化率整體水平，預計2022年實現30%的滲透率，2025年實現60%的滲透率，即年銷量達到12萬輛，這預示著我國新能源環衛車未來有著巨大的發展機遇和市場空間。
