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霍尼艾格
高達2000億！業界普遍對2020年環衛市場作出樂觀預測。
市場有多熱呢？公開數據顯示，環衛行業市場連續兩年新增合同總額突破2000億元。2020年以來，“無廢城市”、垃圾分類等政策助推，為環衛清潔行業帶來持續利好。采取“PPP模式”及“特許經營模式”的投資運營類環衛項目明顯增多，顯示各地環衛市場化推進力度在加大和提速。另據環境司南統計，2020年1—4月中標年化合同金額超200億。
如今大量環衛項目已經不再是簡單的清掃保潔和垃圾收運。服務內容越來越多，項目合同總金額也越發趨向大額化。加之各地政府對環衛服務標準要求日益提高，而財政支付、管理能力受限，環衛服務市場化是環衛領域大勢所趨。可以看到的事實是，近兩三年，金額高、合約長的環衛服務大項目頻出。
僅在過去的近6個月里，深圳、上海、鄭州等地都有大型環衛PPP項目招投標，單年服務金額均超過1億。截至2020年5月底，全國10億級以上的項目總額高達269.98億元。項目多采用政府購買服務及PPP等形式開展，服務期限對于政府購買服務項目多為1-3年。PPP項目包規模越來越大，作業范圍也越來越廣，“大環衛”理念呼之欲出。
環衛業務邊界進一步打開，并從傳統的道路清掃、垃圾清運和公廁運維板塊，擴展至以綠化養護、垃圾分類、地鐵保潔為代表的新增市場。如從一條街道的路面清掃項目提升為整個街道或多個街道聯合的路面清掃打包項目，甚至提升為整個行政區或地級市的路面清掃打包項目。除此之外，還有大型房企旗下的物業公司也在涌入與環衛相關的城市服務領域，而城市管理物業化模式有望成為新一輪環衛市場化主流。
相對于環保細分領域而言，環衛服務項目一般都引入調價機制，根據成本變動情況及時調整定價，收入凈利潤保持穩定。同等覆蓋范圍，一個環衛一體化項目的營收能力相當于3到5個垃圾發電廠，市場誘惑力顯而易見。但也正因市場準入壁壘相對較低，越來越多的市場主體加入而來，不少于5000家企業共同競爭。從短期限政府購買服務到長期限PPP訂單頻出，進一步印證了市場集中度提升邏輯。
經過新一輪的洗滌與沉淀，行業“馬太效應”比業界想象要提前。對參選者來說，前述大型項目招標往往都有對于資金實力和業績要求，而這些是地方小型環衛企業無法具備的。往后看，環衛PPP模式推廣之下，大部分環衛項目服務期限在10年以上，環衛服務合同的排他性更加顯著，先行布局者享有較大先發優勢。尤其是第三方環衛服務、環衛設備制造兩大中堅力量依靠資金、管理、品牌優勢顯著將強者恒強。
隨著城市服務市場逐步開放，新的市場機會會同步到來。按照約10元/平米/年的清掃保潔費用和75元/噸的垃圾清運費用測算，全國市政環衛市場保守估計市場規模達到800億元。2020年城市和縣城環衛服務市場空間則將高達3675億元，相較傳統業務市場空間的增幅接近118%。其中傳統清掃保潔業務約1500億元，環衛車輛設備近1000億元，垃圾清運業務達400億元，公廁運營則突破185億元。
亦如業界專家所言，“投資市場的風向和賽道不斷變化，環衛市場正在乘風而起。”未來4年內，環衛服務市場化空間將近3750億，較2019年提升134.11%。其中增值服務可貢獻逾800億產業“藍海”，較2019年傳統環衛服務市場空間彈性為36.04%，環衛裝備市場空間則將超250億元。可以預見的是，前述大體量訂單有望向聚集，規模品牌優勢更加明顯。
