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霍尼艾格
2020年，46個重點城市都將面臨一個“必考題”：垃圾分類。
按照住房和城鄉建設部的要求，今年底46個重點城市將基本建成垃圾分類處理系統。其中，不僅包括北、上、廣、深四個一線城市，也包括發展迅速的新一線城市、二線城市和大多數省會。在新修訂的固廢法中亦對垃圾分類予以重點強調，即縣級以上地方人民政府應當加快建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾管理系統。
這也意味著，圍繞垃圾分類誕生的諸多細分板塊將成為全國共同需求。作為一個全過程分類鏈條，垃圾分類覆蓋從投放到收集、運輸，再到終處理四大環節。國信證券指出，垃圾分類由“鼓勵”轉向“強制”將推動固廢全產業鏈的變革與發展。
而在這場變局之中，與垃圾分類相關的商機早已開始躁動。根據試點城市情況，46個試點城市中70%的城市通過市場化方式采購垃圾分類運營服務，其中20%城市的垃圾分類運營服務合同金額超過1億元。雖然各方統計口徑不同，但在近期的一些市場分析中，多方都預測垃圾分類市場的規模至少都在千億元以上。
國泰君安研報指出，垃圾分類將直接帶來新增的前端分類投放、分類收集、分類運輸的環衛裝備及服務需求。假設收轉目標以上海為標桿，則根據不同城市人口量級對應的垃圾產生量和處理量，全國范圍內普及垃圾分類將孕育一個規模超過1998億元的巨大市場。業內專家預計，僅2020年，垃圾分類及其整體產業鏈將帶來197億—296億元的投資空間。
而從垃圾分類到清運、環衛，再到基礎設施的建設，每一個市場都是幾百上千億的體量。按照2017年全國城市人口逾8.29億來算，全國僅在“源頭分類”環節的市場規模將超過174億元，在垃圾收轉車、中轉站及相應預處理設備和垃圾分類服務的市場空間則接近462億元，而督導、轉運等服務在短期有望拉動近80億產值。
單純就垃圾進行分類環節而言，在整個環衛產業中占比大約4.89%—9.87%。以環衛收裝裝備為例，由垃圾分類帶來的市場規模將在今年內，以年均新增123.58億元的高速增長態勢迅猛提升。考慮到一般垃圾收轉車的更新周期低于環衛車平均約5年的壽命，預計整體市場規模將超過39.87億元。
垃圾分類新風尚背后，新的產業藍海正在開啟。參考目前國內的垃圾處理方式，干垃圾和有害垃圾釋放的市場增量較小。考慮到目前“干濕分離”重點針對餐廚垃圾的分離處理，垃圾收集轉運領域的主要市場拓展空間有望集中在垃圾收轉車、中轉站及相應預處理設備和垃圾分類服務。相對地濕垃圾市場空間尤為搶眼，可帶來的餐廚項目投資空間約為500億元。
從更為長遠角度看，隨著垃圾分類這一行業成為“風口”，10年內市場規模總量預計為1999——2989億元。而在城鎮固廢處理市場日漸飽和的背景下，農村市場或成為潛在市場。如此廣大的發展機遇，嗅覺靈敏的資本市場自然不會置身事外。2019年起全國地級以上城市將全面啟動生活垃圾分類工作，預期大部分城市將通過市場化方式采購垃圾分類運營服務。
一些傳統企業通過介入餐廚垃圾處理、環衛設備升級、再生資源回收、垃圾焚燒處理等多個領域，掘金“垃圾堆”。隨著人工智能、云計算、大數據和物聯網等計算技術的發展，垃圾分類識別將變得更加精準和高效。而智能化、大數據、“互聯網+”等創新技術，成為企業深度解鎖垃圾分類產業鏈的關鑰。
