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霍尼艾格
已過“而立之年”的水處理，再次站到了十字路口。
以《水污染防治行動計劃》(即“水十條”)為界，經歷冰火兩重天，水處理行業在經歷野蠻生長后全面進入以源頭防控為主的調整期。這期間，市場空間、投資體量、處理規模乘“風”上揚的同時，水處理則迎來了產業發展大變革——效益化。治理風向的轉變預示著產業的原有格局將被重構。
2020年是轉折之年，也是攻堅節點，在調整中成長，在變革中蛻變。或許，經歷過陣痛的水處理產業才能高飛。
階段性大考漸近 上萬億剛需凸顯
2020年，實現包括黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江保護修復、水源地保護、農業農村污染治理在內的五大涉“水”攻堅戰目標近在咫尺。對于水處理而言，收官之年是起點，不是終點。
僅在2019年，《長江保護修復攻堅戰行動計劃》《地下水污染防治實施方案》《城鎮污水處理提質增效三年行動方案(2019—2021年)》《推進農村生活污水治理的指導意見》《農村黑臭水體治理工作指南》相繼落地，疊加集中式飲用水水源地保護專項督查、城市黑臭水體專項督查等工作進一步倒逼，水處理行業的發展表現依舊搶眼。
受益于此，水處理市場將進一步擴容。有專家預測，“十三五”時期，水處理投資規模將達到14021億元，是“十二五”時期的三倍以上。而在未來3—5年水務市場中，水利工程、城鄉水務以及水生態水環境在內的主要子行業的投資空間合計將超50000億。市場熱點聚焦在以黑臭水體治理、城鎮污水處理、農村污水處理、流域治理等為代表的專業化程度更高、治理效果更好的細分領域。
就污水處理而言，根據《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》，到2022年，城鎮污水處理能力將從2.17億立方米/日，提升至2.68億立方米/日，新增污水處理設施所需投資金額達1506億元。具體表現在5022萬噸/日新建污水處理設施規模、12.59萬公里污處理管網、4220萬噸/日提標改造污水處理設施規模的一系列涉水項目將在未來一段時間內加速上線。相應地，這一“服務包”投資體量高達5639億元。
告別粗放式增長 考驗如何“精打細算”
在處理能力大幅提升之下，水處理領域的另一個變革也不能忽視：即便是在污水處理能力較高的城鎮，還有向更高質量和效率升級的想象空間。這就是污水領域普遍進行的提質增效。財政部、住建部印發的《城市管網及污水處理補助資金管理辦法》從海綿城市建設試點、地下綜合管廊建設試點、城市黑臭水體治理示范和中西部地區城鎮污水處理提質增效四個維度提供補助。
在政策加持下，城鎮污水處理提質增效的熱情被徹底激發。2019年以來，安徽、江蘇、甘肅等地方省市也紛紛制定了符合自身情況的污水處理提質增效三年行動實施方案，企業加速布局落子。截至2019年11月中旬，經營范圍包含污水處理、成立時間為2019年1月1日至今的企業有32567家，平均每天超過100家。
這一“藍海”市場開始釋放出潛能。從初的污水處理廠提標改造向管網、泵站、廠站等全系統的提質增效轉變，上述政策對污水處理廠、污水管網、再生水利用、污泥處置等工作提出了階段性的目標以及實施舉措，未來在市政管網新建和改造修復領域將會有含金量十足的增量市場。
至此，逐步完善的污水處理收費機制和水處理新勢力成為一股清流，帶來新的商業模式和發展思路。多年來由政策等外部驅動的水處理行業，或將真正轉變為經濟回報下的內驅動增長。一個全新的水處理行業格局正在形成。
區域治理密集落成 多個下沉渠道輪番上線
而在“總量防控”轉向“質量控制”的過程中，水處理的結構性變化也帶給業界新驚喜——從關注具體點源項目向流域綜合整治、從污水處理達標排放向水環境改善、實現水生態修復目標轉變。
誠如長江經濟帶、京津冀、粵港澳大灣區等國家區域發展戰略，為參與水環境治理的企業從領域、技術和工藝等方面都提供了新的發展空間。以長江流域治理為例，據統計，長江流域每年接納廢水總量約占全國的三分之一，單位面積污染物排放量是全國平均水平2倍左右。況且，總磷污染問題較為突出、農業面源污染嚴重。
整治污染、修復生態，迫在眉睫。而在長江水質治理過程中，精細二字體現在方方面面。面向“要把修復長江生態環境擺在壓倒性位置，共抓大保護，不搞大開發”的建設目標，一直以來，從國家到地方，投入了巨額資金，進行污染的治理。作為我國環境風險管理的綜合試點地區，長江經濟帶在過去三年內對不同類型的風險管理技術和政策加以應用。以黃金水道為依托，長江經濟帶更期待未來水環境綜合治理的發展新格局。
在實現污染源和水環境改善目標輸入響應的同時，為水環境質量精準管理鋪平道路。水生態環境修復項目不再是單體化、小型化，則意味著治理模式的巨大轉變，也預示著更加細分化的水處理設備時代正在到來。迄今，村鎮污水、城市二次供水與工業污水處理等細分業務出現窗口期。水環境綜合整治背后存在巨大商機，黑臭水體、海綿城市等工程將會帶來產業鏈延伸的可能。
傳統的污水處理模式已不能滿足環境治理需求，從過去的點狀、末端治理向水生態系統修復轉變，“面向效果”、“綜合環境服務”已成為水務企業戰略轉型的“必選項”。
按下PPP重啟鍵后 去虛夯實再啟航
開啟應用新格局，勢必為更多水處理企業注入新的活力。
進入水務市場的后半階段，有一個很明顯的特點，環保企業不再孤軍奮戰。業界認為，水環境治理終必然是“共同體治理”，協同治理不僅需要不同政府部門合作，還要廣泛動員社會資本等多方力量。越是重大的水環境治理工程，其社會性和外溢效果就越顯著，越需要多元主體的廣泛協同。這也意味著，未來水處理需要的是能提供一攬子環境咨詢、控制及解決方案的綜合服務平臺。
由于此類水處理項目一般投資規模大，PPP模式往往成為各路資本的首善之選。但與此同時，受限于前期投資壓力大，資金回籠時間長等因素，水處理PPP模式對參與企業的投融資能力提出了更高的要求。不僅需要企業在不同地區的深耕布局，還要有更加雄厚的資本和更為前沿的技術，這就讓水務企業間的聯姻與引資成為了近年來的主旋律。尤其在2018、2019年，國資系并購民營環保上市公司成為一股潮流。
在此之后，PPP模式深入調整的腳步比樂觀的預期更早、更急。焦慮和惶恐過后，水處理行業更要思考長遠的發展路徑，告別規模增長后向精細化的轉變已然箭在弦上。從拼規模、靠資本到拼質量、重效益。換種角度看，“PPP急剎車”對水處理猶如當頭棒喝，但也醍醐灌醒，以效益精準、區域協同、服務系統為代表的水處理產業鏈正在來臨。
通過多年淬煉，如今水處理自主品牌在技術和產品上實現了一定積累，開始進入技術、產品、服務的全面升級換代階段。隨著水環境強力監管程度不斷加深，以及國內水處理市場開始進入提質增效階段，水處理企業也面臨新的競爭階段。而競爭環境的變化將進一步促進自主品牌努力提升技術、品質，以尋求新的競爭優勢。這，也是2020年甚至更長一段內，水處理的根本出路。
