餐廚垃圾處理市場版圖初現(xiàn)：四分天下，機遇何在？

　　【中國環(huán)保在線 固廢處理】2018年2 月23日，北京市2018年生態(tài)文明與城鄉(xiāng)環(huán)境建設重點工作公布，其中明確提出將加快推進垃圾治理設施建設，實現(xiàn)每日新增餐廚垃圾處理能力710噸。事實上，北京并非明確將餐廚垃圾處理工作的推進提上日程的城市：2017年末《陜西省人民政府辦公廳關于進一步加強“地溝油”治理工作的實施意見》發(fā)布，強調加快無害化處理設施建設；鄭州市明確到2020年餐廚垃圾總處理能力將達到600噸/日；深圳市對餐廚垃圾收運處理補貼標準進行了調整……在固廢3.0時代開幕之際，新征程面前餐廚垃圾處理市場的新機遇又在何方？

餐廚垃圾處理市場版圖初現(xiàn)：四分天下，機遇何在？

 

　　E20研究院對項目數(shù)據(jù)庫進行了區(qū)域解讀，對我國餐廚垃圾處理市場現(xiàn)狀加以歸類解析。更多餐廚垃圾處理行業(yè)分析詳情，歡迎關注E20研究院將于近期重磅發(fā)布的《餐廚垃圾處理行業(yè)分析報告(2017)》(獲取方式見文末)。
 

　　兩大分區(qū)下的供給關系解讀
 

　　隨著我國試點城市的建設及推進，近年來我國的餐廚行業(yè)快速發(fā)展。但基于我國餐廚行業(yè)處理工藝、邊界條件、盈利等的不完善，前端生活垃圾分類不到位導致分類處理成本高、中端收集困難以及末端資源化產(chǎn)品盈利難等問題仍較為突出，我國的餐廚垃圾處理行業(yè)仍處于發(fā)展初期。目前國家層面尚未出臺相關的餐廚廢棄物管理辦法，各地方根據(jù)地區(qū)實際情況，紛紛制定餐廚垃圾管理辦法。截止至2017年11月，我國有12個省和直轄市、101個地級市及6個區(qū)縣制定餐廚垃圾管理辦法，占比達到35%。由于行業(yè)整體發(fā)展階段尚處于初期，不同省市對餐廚垃圾的管理水平也參差不齊。
 

　　圖表 1 我國各省餐廚垃圾處理能力情況(以項目規(guī)模計)

　　根據(jù)我國各省餐廚垃圾產(chǎn)生情況和處理能力，E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心將其進行了供給關系區(qū)域劃分(圖表 2)：其中，藍色上半?yún)^(qū)供給整體不足，市場處于藍海階段；橙色下半?yún)^(qū)城市的基本處理需求可得到初步滿足，但由于我國餐廚垃圾處理市場整體處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，收運率還遠遠不足，將其稱之為“飽和”尚言之過早。
 

　　圖表 2 供給關系兩大分區(qū)解讀(來源：E20研究院)

　　可以看出，我國大部分省份位于在嚴重供小于求的“藍色”上半?yún)^(qū)，僅有海南、北京、福建、重慶、江蘇和浙江六個省市相對其需求而言處理能力尚可，占比僅17.6%。除去需求與處理能力均較低的部分省市，遼寧、上海、湖南、湖北、河北、四川、山東、廣東等地旺盛的餐廚垃圾處理需求值得關注。
 

　　四大陣營中的現(xiàn)狀與機遇
 

　　在基本供需關系兩大分區(qū)的基礎上，根據(jù)處理能力及當前收運率普遍較低情況下，各省處理需求的不同，我國餐廚垃圾處理市場可基本劃分為四大陣營。
 

　　圖表 3 發(fā)展階段四大陣營解讀(來源：E20研究院)

　　1. 初步發(fā)展區(qū)：整體發(fā)展相對不足，供需矛盾中分區(qū)明顯
 

　　由于行業(yè)發(fā)展較晚，目前我國大部分省市均處于初步發(fā)展階段(上圖左下區(qū)域)。這一階段的地區(qū)根據(jù)自身供給關系可分兩大類：以遼寧、上海、四川、河南、湖南、湖北、河北等地區(qū)為代表的大部分地區(qū)，處于供給明顯不足的藍色上半?yún)^(qū)，在發(fā)展尚處萌芽階段的大部分省份中，其處理能力短板明顯，基本處理需求難以得到滿足，存在一定矛盾；以海南、北京、福建為代表的個別省份則供給相對平衡，雖然同處發(fā)展初期，但矛盾并不明顯。篇幅所限，本文以遼寧和海南兩省作為上述兩類省份代表進行分析。
 

　　遼寧是典型的供給嚴重不足，但需求相對較多的代表省份。根據(jù)住建部2015年城市建設統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，在東三省中，遼寧省以933.24萬噸/年的生活垃圾清運量，遠高于吉林省的490.26萬噸/年和黑龍江省的523.03萬噸/年，是當之無愧的東北生活垃圾產(chǎn)量大省；而在人口方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截止到2016年，遼寧省總人口數(shù)達4378.00萬人，在近年東北地區(qū)常住人口流失的大形勢下，遼寧省總人口降幅不大，整體保持穩(wěn)定。從人口數(shù)和生活垃圾總量兩方面測算，若收運體系完善，遼寧省真正待處理的餐廚垃圾總量應在7000~10000噸/日，龐大的處理需求不容小視。而在處理能力方面，遼寧短板明顯(見圖表 1)。在政策層面，2002年出臺了《沈陽市餐飲廢物收集運輸及處置管理規(guī)定》，但與大多數(shù)省份一樣，落地效果不佳。目前，遼寧省僅有沈陽餐廚垃圾處理場一期工程于2017年投入運行，設計日處理餐廚垃圾能力為200噸/日，廢油脂8.2噸/日，處理渾南、和平、蘇家屯以及沈河區(qū)的機關、中小學、企事業(yè)等單位食堂、賓館酒店、大中型餐飲店產(chǎn)生的餐廚垃圾，總服務面積為1135平方公里。二期擬建工程預計于2019年投產(chǎn)，屆時處理能力將提高至320噸/日，但在全省餐廚垃圾處理體量面前，處理水平還遠遠不足。E20研究院認為，以遼寧為代表的省份應在大力推進餐廚垃圾系統(tǒng)管理，加強收運體系建立的同時，加快處理設施建設，以滿足基本處理需求。
 

　　同處發(fā)展初期，下半?yún)^(qū)的海南、福建、北京等省(市)則供需矛盾明顯緩和。據(jù)統(tǒng)計，海南省由于人口較少，餐廚垃圾產(chǎn)量約1500噸/日，處理需求相對較小。海南省在餐廚垃圾管理方面較早布局，早在2012年起就開始設計規(guī)劃餐廚垃圾處理項目。2015年，三亞市餐廚垃圾處理項目竣工投產(chǎn)，該項目一期處理餐廚廢棄物100噸/日，遠期處理規(guī)模為150噸/日。項目采用BOT方式建設，由海南綠保環(huán)境科技有限公司投資、建設、運營。2016年10月，海口餐廚垃圾處理PPP項目正式試運營，為海口市新增200噸/日餐廚垃圾無害化處理能力。在當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門推動下，處理廠與較大規(guī)模餐飲單位簽訂了銷運處理協(xié)議，但仍存在“吃不飽”的尷尬現(xiàn)狀。因此，對此類處理能力尚可且餐廚垃圾總量較低的省份，加快完善餐廚垃圾收運管理體系則是當務之急。
 

　　2. 供給不足區(qū)：山東地區(qū)需求旺盛，處理能力已處上游但仍需擴充
 

　　山東省在餐廚垃圾處理能力方面位居全國梯隊。2014年4月1日起頒布了《山東省餐廚廢棄物管理辦法》，并在“十二五”期間大力推動餐廚垃圾處理廠建設，大幅提高了山東省處理能力。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截止到2017年11月，山東省已建(含在建)餐廚垃圾處理廠14座，總處理能力達2300噸/日，各地級市建廠后大幅縮小了餐廚垃圾收運半徑，全省處理能力整體較為樂觀。在處理需求方面，山東由于人口基數(shù)較大，餐飲業(yè)相對發(fā)達，餐廚垃圾產(chǎn)生量也明顯高于我國大部分省份，因此，山東地區(qū)餐廚垃圾處理行業(yè)雖發(fā)展相對較好，但產(chǎn)能仍面臨擴充需求。
 

　　圖表 4 山東省餐廚垃圾處理項目統(tǒng)計

　　數(shù)據(jù)來源：E20研究院

 

　　3. 快速發(fā)展區(qū)：江浙地區(qū)勢頭正勁，餐飲大省廣東仍需發(fā)力
 

　　江蘇、浙江和廣東位列產(chǎn)量和處理能力均相對較高的快速發(fā)展區(qū)，餐飲市場活躍的同時餐廚垃圾處理能力也相對較好，屬于我國餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展較快的區(qū)域。
 

　　據(jù)E20研究院統(tǒng)計，截止到2017年11月，江蘇省已建(含在建)餐廚垃圾處理項目共計18個，設計處理能力為3300噸/日。浙江省則建有餐廚、廚余垃圾處理項目20個，處理能力達4300噸/日。
 

　　圖表 5 江蘇省餐廚垃圾處理項目統(tǒng)計

　　來源：E20研究院

 

　　圖表 6 浙江省餐廚、廚余垃圾處理項目統(tǒng)計

　　來源：E20研究院

 

　　另一個同處于快速發(fā)展區(qū)域的沿海省份——廣東省則與江浙有所不同。與江浙“多、小、散”的處理特點相反，廣東省以中大型餐廚垃圾處理場為特色，以廣州、深圳兩大城市為核心開展。據(jù)E20研究院統(tǒng)計，廣東省規(guī)模以上餐廚垃圾處理項目僅8個，但其設計處理能力達3500噸/日。而在產(chǎn)量方面，廣東省餐飲市場活躍，在人均餐廚垃圾產(chǎn)量及生活垃圾產(chǎn)生量等方面均高于江浙地區(qū)，因此處理需求也遠高于上述地區(qū)。廣東省作為餐廚垃圾處理市場相對發(fā)達的地區(qū)，目前雖在大規(guī)模項目的嘗試方面頗有經(jīng)驗，但除廣州、深圳兩大城市之外的其他中小城市涉獵有限，存在部分處理需求難以滿足的可能。因此，E20研究院認為，未來，小規(guī)模好氧分布式處理項目或可用作輔助措施，以縮短收運處理半徑，覆蓋餐廚垃圾的處理“盲區(qū)”。
 

　　4. 初步飽和區(qū)：美食之都不忘末端治理，重慶地區(qū)處理現(xiàn)狀相對樂觀
 

　　作為直轄市，重慶市餐廚垃圾規(guī)劃處理能力近3000噸/日，而餐廚垃圾產(chǎn)生量約4000余噸/日，主城區(qū)收運率在70%以上，供需基本可實現(xiàn)平衡，處于市場初步飽和階段。
 

　　圖表 7 重慶市餐廚垃圾處理項目統(tǒng)計

　　來源：E20 研究院

 

　　更多餐廚垃圾行業(yè)分析、區(qū)域解讀、市場空間、競爭格局等，請參考E20研究院近期推出的《細分領域：餐廚垃圾處理行業(yè)分析報告(2017)》。
 

　　原標題：餐廚垃圾處理市場版圖初現(xiàn)：四分天下，機遇何在？